Propostas e apólices- Como criar grupo de propostas

Olá, Corretor (a), tudo bem? 😊

Neste artigo, vamos te ensinar a como criar grupos de propostas. Caso precise gerar um relatório mais específico, os grupos te ajudarão.

Essa opção de parâmetros é fundamental para deixar seus cadastros e buscas mais detalhados. Para criar o grupo, acesse:

1) Acesse: Configurações > Parametrização > Grupo de proposta > +Novo.

2) Após selecionar o grupo, crie o nome e clique em “Salvar e voltar”, e seu grupo será criado.

3) Para adicionar propostas/apólices neste grupo, acesse a apólice em Propostas e apólices> Painel> Acessar a apólice em “Editar”

4) Seleciona o grupo criado na capa da apólice em Proposta> Grupo > Salvar

Prontinho! Seu grupo foi criado e está pronto para ser utilizado em nossos campos.

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco por meio dos canais abaixo e não se esqueça, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo.

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