Segurados - Consulta aniversariantes

Olá Corretor(a), t udo bem?

Vamos aumentar a proximidade com seus clientes? Que tal enviar mensagens de Feliz Aniversário para eles? A Segfy pode te ajudar neste ponto.

Na Segfy é possível controlar todos os seus aniversariantes da sua carteira, veja como:

1) No menu lateral clique em 'Segurados':

2) Ao acessar o menu segurados, será apresentado um campo de 'aniversariantes'

3) Agora selecione a opção que deseja:

- Aniversariantes hoje

- Próximos 15 dias

- Próximos 30 dias

Obs.: Ao selecionar o filtro desejado, note que o número que você selecionou ficará com um fundo laranja. Isso quer dizer, que está aplicado o filtro.

4) Ao aplicar o filtro que deseja, será feito o filtro dos aniversariantes, conforme imagem a seguir.

5) Você pode exportar esta lista para Excel clicando em “Exportar para Excel” e conferir mais dados do segurado:

Pronto, agora só impactar seus segurados com felicitações!

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

Chat: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com 

Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428

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