Propostas e Apólices - Em que momento é correto marcar uma proposta como recusada?

Olá, corretor(a), tudo bem?

Uma dúvida bastante comum é: em que momento uma proposta deve ser marcada como recusada?

Sempre que uma proposta for transmitida à seguradora, mas não houver a emissão da apólice, ela poderá ser marcada como recusada no sistema.
 
Caso a proposta já esteja cadastrada, não é necessário excluí-la. Recomendamos marcar o documento como recusado para manter o histórico da operação e, se necessário, reaproveitar as informações já preenchidas em uma nova proposta. Veja abaixo como realizar esse procedimento: 

1) Acesse Propostas e Apólices > Painel e localize o documento desejado utilizando os filtros de pesquisa.

  

 
2) Documento localizado, clique no lápis azul ao lado do seguro cadastrado:

  

3) Na janela de Ações Manuais, clique em “Recusar”:
  

 
4) Confirme o procedimento clicando em “Recusar”, e pronto!

 
Ah, e caso deseje reutilizar os dados já cadastrados para um novo cadastro no sistema, é só clicar no botão duplicar, que ficará disponível na janela de Ações, e continuar preenchendo o restante dos campos manualmente.

 
Prático, não é? 

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco por meio dos canais abaixo e não se esqueça, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

Chat: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com 

Whatsapp: +55 41 99569-2284