Central de Ajuda Segfy

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Relatórios

Relatórios

Nesta categoria vamos ensinar tudo sobre os relatórios e como obter o máximo de informações que a Segfy lhe proporciona.

Mix de Carteira

Relatórios - Como trabalhar cross selling usando o relatório de mix de carteira

Relatórios - Como realizar mais vendas com o relatório de mix de carteira?

Relatórios - Como utilizar o relatório de mix de carteira

Relatórios - Relatório mix de carteira (mix totalizado)

Relatórios - Relatório mix por tipo e status das propostas (totalizado)

Relatórios - Relatório mix de carteira (mix totalizado por segurado)

Relatórios - Relatório mix por tipo e status das propostas (detalhado)

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Renovações

Relatórios - Como utilizar o relatório de renovação

Relatórios - Relatório de renovação (listar por produtor da proposta)

Relatórios - Relatório de renovação (agrupado por produtor)

Relatórios - Como emitir um relatório de prospecções?

Relatórios - Como mudar status das apólices para não renovadas em massa

Relatórios - Relatório de renovação (com coberturas)

Relatórios - Relatório de renovação (agrupado por companhia)

Relatórios - Relatório de renovação (listar informações dos itens)

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Comissões da Corretora

Relatórios - Relatório de comissões não recebidas (por produtor de repasse)

Relatórios - Como utilizar o relatório de comissões da corretora

Relatórios - Relatório de comissões da corretora (não recebidas listadas por corretora)

Relatórios - Relatório de comissões da corretora (ordenado por segurado)

Relatórios - Relatório de comissões da corretora (já recebidas)

Relatórios - Relatório de comissões da corretora (ordenado pelo vencimento da parcela)

Relatórios - Relatório de comissões recebidas (por produtor de repasse)

Relatórios - Como gerar um relatório de comissão recebida com imposto

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Produção

Relatórios - Relatório de produção (totalizado por companhia)

Relatórios - Relatório de produção (agrupado por produtor)

Relatórios - Relatório de produção (listando apenas uma seguradora)

Relatórios - Relatório de produção (totalizado por ramo)

Relatórios - Como utilizar o relatório de produção

Relatórios - Relatório de produção (totalizado por segurado)

Relatórios - Relatório de produção (agrupado por produtor da proposta)

Relatórios - Relatório de produção (ordenado por segurado)

Relatórios - Relatório de produção (totalizado por produtor de repasse)

Relatórios - Relatório de produção (listar somente parcelas já recebidas)

Relatórios - Relatório de produção (listar somente parcelas não recebidas)

Relatórios - Relatório de produção (desconsiderando apólices canceladas ou recusadas)

Relatórios - Filtros no relatório de produção

Relatórios - Relatório de produção (listar apenas pessoa jurídica ou apenas pessoa física)

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Pendência de Emissão

Relatórios - Como utilizar o relatório de pendência de emissão

Relatórios - Relatório de pendência de emissão (incluindo placa e chassi)

Análise Financeira

Relatórios - Relatório de análise financeira (comparativo por período, incluindo sinistros)

Relatórios - Como utilizar o relatório de análise financeira

Pagamento de Comissão

Relatórios - Como localizar um estorno no relatório de pagamento de comissão

Relatórios - Relatório de pagamento de comissão (com previsão de pagamento)

Relatórios - Como utilizar o relatório de pagamento de comissão

Relatórios - Relatório de pagamento de comissão (filtrado por produtor + ramo)

Relatórios - Relatório de pagamento de comissão (comissões a pagar)

Relatórios - Relatório de pagamento de comissão (já pagas aos produtores)

Relatórios - Relatório de pagamento de comissão (relação simplificada dos pagamentos aos produtores)

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Orçamentos

Relatórios - Como utilizar o relatório de orçamentos