Neste artigo vamos abordar o relatório de Mix de Carteira para vendas.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Está programando uma ação para oferecer mais produtos aos seus clientes? Precisa verificar o que ele já possui e o que poderia ser oferecido a ele?
Utilize o relatório Mix de Carteira da Segfy para vender mais e melhor:
1) Clique no menu do lado esquerdo RELATÓRIOS>> MIX DE CARTEIRA:
2) Na próxima tela, informe o tipo de relatório, nós temos:
- Mix por segurado: o relatório irá informar o que cada segurado possui contratado
- Mix por tipo e status das propostas: o relatório irá informar o consolidado geral
- Totalizado: o relatório irá informar quais os principais ramos de atuação da corretora
- Totalizado por Segurado: o relatório irá informar por segurado o status e tipo das propostas
3) Clique agora em “Gerar relatório PDF” ou “Gerar Relatório XLS”:
4) Você pode ainda se utilizar dos filtros para um relatório mais definido, é só clicar em “+ Mais Filtros”:
Depois de aplicados os filtros desejados, é só clicar em “Gerar relatório PDF” ou “Gerar Relatório XLS”.
Rápido e prático, não é? Desta forma você consegue programar uma ação de contato para vender os produtos adicionais aos seus atuais clientes.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
Whatsapp: +55 41 99569-2284