Neste artigo vamos ensinar a como utilizar o relatório de pendência de emissão.
Olá, Corretor (a),
Tudo bem?
Com o intuito de facilitar e agilizar seus processos, a Segfy possui inúmeros relatórios que auxiliam e otimizam o seu dia a dia na corretora, um deles é o relatório de pendência de emissão.
Este relatório te ajuda a conferir os documentos que ainda não tem cadastrado o número de apólice, dados de efetivação e ou dados emissão, assim você consegue acompanhar quantos dias a companhia demorou para emitir o documento conforme o cadastro estas informações no sistema e ainda cobrar a companhia sobre a não emissão de uma apólice.
Vamos ao passo-a-passo necessário para emitir este tipo de relatórios:
1) Acesse RELATÓRIOS >> PENDÊNCIA DE EMISSÃO:
2) Escolha as condições abaixo, o período é indispensável informar, você pode escolher ramo, produtor ou qualquer outro filtro que conste aqui de forma específica, é clicar dentro do campo e escolher, pode também marcar ou desmarcar como opções:
- Sem o número de apólice.
- Sem dados de efetivação.
- Sem data de Emissão.
- Não listar apólices com final de vigência anterior a: (data atual).
3) Selecionando “+ FILTROS” disponibiliza outros filtros para emissão do relatório, sendo eles: ramo, grupo de propostas ou produção:
Isso que é mais interessante, você vai mesclando os filtros da maneira que te for mais útil.
4) Para visualizar o seu relatório escolha uma das opções: “Gerar relatório em excel” ou “Gerar relatório em PDF” e clique sobre o botão.
Clicando em abrir, você já consegue visualizar o relatório na aba do navegador ao lado, se escolher uma opção baixar você pode salvar em uma pasta que você escolher.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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