Relatórios - Como utilizar o relatório de pendência de emissão

Neste artigo vamos ensinar a como utilizar o relatório de pendência de emissão.

Olá, Corretor (a),

 

Tudo bem?

 

Com o intuito de facilitar seus processos e agilizar seus processos, a Segfy possui inúmeros relatórios que auxiliam e otimizam o seu dia a dia na corretora, um deles é o relatório de pendência de emissão .

 

Este relatório te ajuda a conferir os documentos que ainda não tem cadastrado o número de apólice, dados de efetivação e ou dados emissão, assim você consegue acompanhar quantos dias a companhia demorou para emitir o documento conforme o cadastro estas informações no sistema e ainda cobrar a companhia sobre a não emissão de uma apólice por exemplo.

 

Vamos ao passo-a-passo necessário para emitir este tipo de relatórios:

 

1) Acesse RELATÓRIOS >> PENDÊNCIA DE EMISSÃO :

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2) Escolha as condições abaixo, o período é indispensável informar, você pode escolher ramo, produtor ou qualquer outro filtro que conste aqui de forma específica, é clicar dentro do campo e escolher, pode também marcar ou desmarcar como opções:

 

  • Sem o número de apólice.
  • Sem dados de efetivação.
  • Sem data de Emissão. 
  • Não listar apólices com final de vigência anterior a: (data atual).

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3) Selecionando “+ FILTROS” disponibiliza outros filtros para emissão do relatório, sendo eles ramo, grupo de propostas ou produção:

 

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Isso que é mais interessante, você vai mesclando os filtros da maneira que te for mais útil.

 

4) Para visualizar o seu relatório escolha uma das opções: “Gerar relatório em excel” ou “Gerar relatório em PDF” e clique sobre o botão.

 

Clicando em abrir, você já consegue visualizar o relatório na aba do navegador ao lado, se escolher uma opção baixar você pode salvar em uma pasta que você escolher.

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Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

 

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