Neste artigo vamos ensinar a retirar um relatório de comissões não recebidas da corretora para que possa acompanhar seus recebimentos.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Neste relatório você pode verificar quanto tem a receber em determinado período, pode fazer a conferência de semanas ou meses anteriores para ver se as seguradoras não deixaram de pagar suas comissões.
Ele será gerado separando por corretora caso tenha mais corretoras cadastradas no sistema, é um relatório essencial para a corretora se programar mês a mês e saber que tem previsto aquele valor para o próximo mês, podendo aumentar ou diminuir conforme novas produções e cancelamentos.
1) O primeiro passo é acessar RELATÓRIOS>> COMISSÕES DA CORRETORA, determine o “Período”:
Certifique-se que a opção “Comissões não recebidas” está selecionada.
2) E mude o “Por data” para “Vencimento das parcelas”:
3) Por último mude a “Ordenação para Analítico por Corretora (PendCorr)”:
4) Gere seu relatório em “Gerar relatório excel” ou “Gerar Relatório pdf”:
Dessa forma você pode analisar os valores que irá receber no próximo mês por exemplo, separado por corretora caso tenha mais de uma cadastrado. E também se alguma seguradora deixou de pagar alguma comissão, você saberá emitir esse relatório, buscando por períodos anteriores.
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