Neste artigo vamos abordar uma forma de pesquisa de propostas e apólices vigentes na Segfy.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Fazer a busca de propostas e/ou apólices vigentes é muito simples e vamos te ensinar como.
Dê uma olhadinha nos passos conforme imagem abaixo:
1) Clique no menu lateral PROPOSTAS E APÓLICES >> PAINEL:
2) De acordo com a tela acima, pesquise seu segurado, seja por nome, número da proposta, endosso, apólice, CPF/CNPJ ou placa do veículo. Irá listar todos os negócios cadastrados.
Agora, como você quer saber pra trazer apenas itens vigentes, prossiga com a busca por filtros:
1º Clique no ícone "filtro" ao lado da lupa, conforme indicado na imagem.
2º Agora, em itens da proposta, clique e selecione a opção "Apenas vigentes";
Aguarde alguns segundos que o filtro será atualizado automaticamente listando somente o que está vigente conforme o período de 12 meses.
Pronto! Fácil né?
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