Propostas e Apólices - Como cadastrar uma apólice de previdência na Segfy

Olá, Corretor(a), tudo bem? 😊

Vamos falar sobre os processos de cadastro do ramo de previdência, nos quais não temos previsão dos aportes? Será de maneira manual e é de fácil controle. Vem com a gente:

1) Para isso realizar o cadastro manual, clique em propostas e apólices, em seguida painel e “+ Novo”:

É possível selecionar um segurado já existente ou cadastrar um novo.

2) Em seguida, clique em “Prosseguir para Proposta”:

3) Você vai preencher todas as informações que constam na proposta ou apólice e avançar as etapas.

4) Ao chegar na etapa Prêmios e parcelas, vamos cadastrar os dados da apólice de previdência, mas não vamos gerar parcelas.

Obs: no campo “Prêmio Líquido” vamos colocar o valor da parcela mensal do segurado.

5) Logo depois clique em “Repasses” para prosseguir, mesmo que não haja repasse a ser gerado e então clique em “Finalizar e ver proposta”.

Prontinho! Realizamos o cadastro da apólice. Vamos falar sobre a parte financeira?

Em casos de previdência onde não possuímos as previsões de aportes dos segurados, não vamos gerar as parcelas, vamos seguir com a aba de previsões em branco e a inclusão da parcela será feita somente na hora das baixas de comissão.

Ao realizar a baixa manual deste ramo, a mensagem de “pronto para baixar” estará em azul, indicando que a parcela está sendo incluída, conforme exemplo:

Neste caso, o controle financeiro será sobre o que você recebeu efetivamente, não há uma previsibilidade.

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco por meio dos canais abaixo e não se esqueça, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

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