Neste artigo vamos ensinar a anexar arquivos em seus cadastros de segurados.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Sabemos que hoje em dia um controle de suas apólices e documentos de seus clientes são importantíssimos, não é?
Com todo o processo de cálculos, renovações, efetivações de seguros, seu cliente muitas vezes encaminha cópia de documentos como CNHs, RG, CPF, Documentos do veículo, enfim, e você precisa arquivar tudo isso.
Ao acessar o cadastro do seu segurado junto à Segfy, é possível arquivar todos estes documentos, e ainda sim ter backup de tudo isso junto ao sistema.
Abaixo iremos exemplificar como prosseguir para arquivar tais documentos:
1) Acesse a Segfy e no menu lateral esquerdo acesse SEGURADOS:
2) Pesquise pelo nome do seu cliente/segurado:
3) Clique sobre o nome do mesmo para acessar o cadastro:
4) Ao acessar os dados do segurado/cliente, no final da página teremos o campo de “anexar arquivos”:
Fique a vontade para anexar tudo referente ao seu segurado.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
Whatsapp: +55 41 99569-2284