Tarefas - O que é uma tarefa?

Neste artigo vamos explicar o que é uma tarefa e como cadastrá-la na Segfy.

Olá, Corretor(a),

 

Tudo bem?

 

Dentro da Segfy é possível agendar e controlar tarefas pertinentes ao sistema  e seu conteúdo.

 

É de extrema importância manter tarefas alinhadas, a fim de manter o dia-a-dia da corretora sempre organizado e atualizado com as necessidades do segurado.

 

Dentro do menu lateral da Segfy, é possível visualizar ícone “Tarefas”:

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Clicando no ícone, é possível ter acesso a tela de tarefas:

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Para cadastrar uma nova tarefa, basta clicar no botão verde “+ novo” no canto direito da tela:

 

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Após o clique, abrirá a seguinte tela:

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Nesta tela, é possível cadastrar tarefas pertinentes ao sistema e aos segurados cadastrados na Segfy.

 

Lembrando que, todas as notificações são exclusivas para controle interno da Segfy. 

 

Nenhuma notificação é enviada por e-mail para fora do sistema, mesmo que o e-mail esteja cadastrado no sistema.

 

Também é possível buscar uma tarefa já cadastrada dentro do sistema Segfy. Basta utilizar o campo de busca que fica ao centro da tela de tarefas:

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Caso queiram uma pesquisa mais refinada, basta clicar no botão “+filtros”:

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Todas as tarefas do sistema podem ser criadas para um usuário e/ou segurado específico cadastrado no sistema, facilitando ainda mais a organização e planejamento dentro da sua corretora. 

 

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

 

Chat: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com 

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