Usuários - Gerenciando usuários na Segfy

Neste artigo vamos demonstrar como gerenciar e criar novos usuários na Segfy.

Olá, Corretor(a),

Tudo bem?

Você sabia que a Segfy permite que você gerencie a equipe de sua corretora de forma completa? Isso mesmo! Você possui o gerenciamento completo de cada usuário configurando permissões e módulos específicos que ele possui acesso, além de poder limitar o acesso do mesmo de acordo com dias e horários determinados.


Assista abaixo ao vídeo tutorial que apresenta as principais funcionalidades no gerenciamento de um usuário:

 

Segue, também, a descrição dos menus e o passo a passo para a configuração de usuários:


1) Clique na aba CONFIGURAÇÕES>> USUÁRIOS:

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2) É possível cadastrar um novo usuário clicando em image7-2 ou editar um usuário já existente clicando no botão image5-4 ao lado direito da tela.

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3) Em INFORMAÇÕES DE AUTENTICAÇÃO você poderá cadastrar o nome do novo usuário, o email e a senha (sendo que email e senha serão os mesmos de acesso à plataforma da Segfy).

4) Em REGRAS DE NEGÓCIO você pode:

  • Selecionar a corretora que o usuário pertence;
  • Vincular com um produtor já existente;
  • Pode restringir os acessos de acordo com as opções: restrito à corretora; restrito ao produtor ou restrito ao produtor e a corretora.

 

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5) Em PERMISSÕES DE ACESSO E MANUTENÇÃO trata-se das ferramentas que o usuário pode ou não ter acesso. Por exemplo, se não deseja que o usuário tenha acesso ao fluxo de caixa, basta desmarcar esta opção deixando a caixa de seleção vazia. 

 

6) Em PERMISSÕES RELATIVAS AOS ORÇAMENTOS E COTAÇÕES você poderá gerenciar o acesso do usuário em orçamentos e cotações ou apenas para cotações.

 

7) Em PERMISSÕES RELATIVAS AO MULTICÁLCULO é possível restringir ações internas relativas ao multicálculo.

 

8) Em O USUÁRIO TEM ACESSO AOS RELATÓRIOS é possível controlar quais relatórios o usuário pode ou não ter acesso.

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Dica: caso tenha dúvida sobre alguma opção de permissão, basta deixar o mouse em cima da caixinha de seleção que o sistema mostrará uma breve explicação.

 

9) Também é possível restringir os dias e horários de acesso dos usuários, de acordo com horários/intervalos específicos ou bloquear acessos o dia todo, como finais de semana ou após o expediente.image1-Jul-21-2021-09-11-44-62-PM

 

10) Ao editar ou criar o usuário desejado, basta você ajustar as restrições e configurações que deseja e clicar em image6-1 ao lado direito na parte superior da tela.

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Prontinho, agora você já pode gerenciar os usuários da plataforma e otimizar o uso da ferramenta.

 

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

 

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