Neste artigo, iremos aprender a como utilizar os filtros que existem na Busca de Extratos.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Vamos conversar sobre os filtros presentes na tela de busca de extratos?
1) Primeiramente acesse FINANCEIRO>> BUSCA DE EXTRATOS:
2) Clique em “Filtrar”:
3) Ao clicar irá mostrar diversas opções, as quais irá entender melhor no decorrer desse artigo:
Vamos repassar alguns desses campos?
FILTRAR POR:
Data de Busca: Essa é referente a data em que a Segfy trouxe os extratos, não é relacionado a data que vem no extrato.
Data de Importação: Já esse é referente a data que você corretor importou o extrato na Segfy.
DE – ATÉ:
Pode determinar quais datas trabalhar, lembrando que o período que colocar sempre será referente ao filtro da data de busca ou por data de Importação.
LOCALIZAR:
Já na opção de Localizar, você pode utilizar o número do extrato para fazer uma busca mais específica, por exemplo:
STATUS:
Nessa opção de Status, você encontra o status no qual um extrato pode se encontrar:
Encontrado: Todos que o sistema encontrou e não foi realizada nenhuma ação sobre o mesmo.
Importado: Documentos que foram importados por essa tela de “Busca de extratos”.
Em andamento: Extratos os quais foram iniciados, e salvados para terminar em outro momento.
Erro na Busca: Quando existe algum erro na coleta desse extrato.
Já cadastrado: É referente a tela de importação ou em momentos anteriores de maneira manual por exemplo.
SEGURADORAS:
Já no filtro de seguradoras, pode-se filtrar por uma ou até mais companhias em específico, caso precise de todas, não precisa selecionar todas, só deixar da maneira que aparece abaixo:
4) Por último, clique em “Aplicar” os filtros selecionados.
Depois de utilizar os itens os quais precisa, pode clicar em filtrar e limpar filtros caso deseje.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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