Busca de Extratos - Como utilizar os filtros de busca?

Olá, Corretor(a),

 

Tudo bem?

 

Vamos conversar sobre os filtros presentes na tela de busca de extratos?

 

1) Primeiramente acesse FINANCEIRO>> BUSCA DE EXTRATOS:

 

2) Clique em “Filtrar”:

 

3) Ao clicar irá mostrar diversas opções, as quais irá entender melhor no decorrer desse artigo:

 

Vamos repassar alguns desses campos?

 

FILTRAR POR:

Data de Busca: Essa é referente a data em que a Segfy trouxe os extratos, não é relacionado a data que vem no extrato.

 

Data de Importação: Já esse é referente a data que você corretor importou o extrato na Segfy.

 

DE – ATÉ:

Pode determinar quais datas trabalhar, lembrando que o período que colocar sempre será referente ao filtro da data de busca ou por data de Importação.

 

LOCALIZAR:

Já na opção de Localizar, você pode utilizar o número do extrato para fazer uma busca mais específica, por exemplo:

 

STATUS:

Nessa opção de Status, você encontra o status no qual um extrato pode se encontrar:

 

Encontrado: Todos que o sistema encontrou e não foi realizada nenhuma ação sobre o mesmo.

 

Importado: Documentos que foram importados por essa tela de “Busca de extratos”.

 

Em andamento: Extratos os quais foram iniciados, e salvados para terminar em outro momento.

 

Erro na Busca: Quando existe algum erro na coleta desse extrato.

 

Já cadastrado: É referente a tela de importação ou em momentos anteriores de maneira manual por exemplo.

 

SEGURADORAS: 

Já no filtro de seguradoras, pode-se filtrar por uma ou até mais companhias em específico, caso precise de todas, não precisa selecionar todas, só deixar da maneira que aparece abaixo:

 

4) Por último, clique em “Aplicar” os filtros selecionados.

 

Depois de utilizar os itens os quais precisa, pode clicar em filtrar e limpar filtros caso deseje.

 

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

 

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