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HFy - Como fazer uma cotação de moto utilizando o Segfy ?

Nesse artigo vamos ensinar a fazer uma cotação de moto.

Olá, Corretor(a),

 

Tudo bem?

 

Vamos aprender como realizar uma cotação de Moto com o Segfy?

 

As seguradoras que a cotação de moto está disponível atualmente são: Allianz,  Azul, Bradesco, Bem Protege (Mensal), HDI, Itaú, Ituran, Mapfre, Porto Seguro, Suhai, Tokio Marine, Zurich

 

1) Para iniciar uma nova cotação, clique no menu: HFy > Auto

 

Ou acessando: HFy > Painel > Clique sobre o ícone do "Carro":

 

2) Iniciando, somos solicitados a preencher os três campos seguintes:

  • Vigência: Aqui preencheremos o período de vigência do seguro;
  • Tipo do Seguro: Aqui vamos selecionar se é uma cotação de novo seguro ou renovação, neste último caso, localizar a seguradora e preencher com os dados da apólice atual.
  • Localização: Aqui temos os CEP de pernoite.
  • CPF do Segurado.
  • Somente será possível a cotação com a caixa de autorização de uso de dados selecionada. 


 

3) Logo em seguida, temos o campo para preenchimento dos dados do segurado e do Condutor.

Aqui o sistema vai puxar algumas informações básicas através do CPF. Recomendamos que preencham o máximo de campos possíveis, pois estas informações serão vinculadas ao cadastro dos segurados.

Caso queira informar o Celular e o E-mail, basta clicar no campo "+ Adicionar celular" e "+ Adicionar e-mail". 

 

 

4)  Os campos a seguir abordam os dados do veículo, é aqui que selecionamos o "tipo do veículo: Moto". É fundamental preencher o máximo possível destas informações para a Seguradora ter mais material de análise.

 

5) E em seguida o campo de "Avaliação de Risco".

 

6) Por fim, no campo das coberturas, caso vocês utilizem um padrão de coberturas, é possível salvar e adiantar mais este processo em cotações futuras, clicando no botão verde abaixo dos campos.

 

7) Formulário preenchido, é possível no campo Resultados - Companhias e Comissões, deixar preenchidos "Todas" ou selecionar as cias desejadas para Cálculo e então clicar em Calcular.

 

É possível alterar a comissão que deseja calcular e aplicar para todas as seguradoras:

 

Ou alterar de uma seguradora específica e calcular somente com aquela seguradora:

 

A comissão apresentada aqui é a comissão padrão configurada no login da seguradora, em Configurações > Logins Seguradoras.

8) Com o orçamento realizado, você pode seguir com as seguintes ações:

  • Abrir no Site: direciona para a cotação no portal da companhia;
  • Ver Detalhes : mensagens e alertas da seguradora, valores, coberturas e franquias e parcelamento;
  • PDF da CIA: PDF da cotação gerado pela seguradora;
  • Ajustes da Cia: Caso queira realizar alguma alteração específica para aquela cia;
  • Produtos Adicionais: Visualizar os produtos adicionais entregues pela cia.

9) Pronto! Agora você pode gerar o orçamento clicando em "orçamentos"

 

     

    Ao clicar em "orçamentos" será possível gerar o orçamento online, PDF Horizontal e Vertical

    Caso possua dúvidas em como gerar, pode clicar aqui para visualizar o passo a passo :)

     

     Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo: 

     

     

    Chat: https://app.segfy.com/home

    E-mail: sac@segfy.com 

    Whatsapp: +55 41 99569-2284