HFy - Como fazer uma cotação residencial utilizando o Segfy?

Olá, Corretor (a), tudo bem? 😊

O cotador da Segfy é uma ferramenta muito essencial para obter várias cotações em questão de segundos, sem a necessidade de preencher os dados do segurado em cada portal das seguradoras.

As seguradoras que estão disponíveis para cotação são:  Allianz, Bradesco,  Ezze, HDI,  Mapfre, Porto Seguro. Yelum e Zurich.

1) Para iniciar uma nova cotação, clique no menu: HFy > Residencial.

Ou acessando: HFy > Painel > Clique sobre o ícone da "Casa":

2) Iniciando, é solicitado o preenchimento dos dois campos seguintes:

• Vigência: Aqui preencheremos o período de vigência do seguro;
• E vamos marcar se seria um Seguro Novo ou Renovação 

3) Logo em seguida, temos o campo para preenchimento dos dados do segurado. 

Aqui o sistema vai puxar algumas informações básicas através do CPF. Recomendamos que preencham o máximo de campos possíveis, pois estas informações serão vinculadas ao cadastro dos segurados.

 

4) Os campos a seguir abordam os dados do imóvel a ser segurado: 

5) Em seguida temos os campos da avaliação de riscos: 

6) Por fim temos os campos de cobertura: 

7) Após o preenchimento de todos os dados, deverá ser preenchida a comissão desejada, ou manter a comissão parametrizada na configuração da cia > calcular.

É possível alterar a comissão que deseja calcular e aplicar para todas as seguradoras:

Ou alterar de uma seguradora específica e calcular somente com aquela seguradora:

A comissão apresentada aqui é a comissão padrão configurada no login da seguradora, em Configurações > Logins Seguradoras.

9) Cotação realizada, basta clicar em "Orçamentos" > Selecionar os valores que deseja apresentar ao segurado > Gerar orçamento.

Nesta opção, será possível Imprimir, gerar um link compartilhável para envio ao WhatsApp e e-mail do segurado, realizar alterações desejadas e também, incluir novas seguradoras.

Para inclusão de novas seguradoras, você pode clicar aqui para conferir o passo a passo. ;)

Prontinho! :D Orçamento realizado e pronto para enviar ao segurado.

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

Chat: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com

Whatsapp: +55 41 99569-2284