Neste artigo vamos demonstrar como uma prospecção migra do HFy para o Gestão após uma recusa de orçamento.
Olá, Corretor (a),
Tudo bem?
Precisa migrar uma prospecção do HFy para o Gestão? Vem conosco que vamos te mostrar :)
1) Vamos acessar o HFy e localizar o orçamento que você calculou, mas por algum motivo não conseguiu efetivar, e em seguida clicamos no “X” que tem ao lado do orçamento para notificar que ele foi recusado:
2) Então vamos preencher com os dados e informações do seguro, como o motivo do não fechamento e vamos agendar uma nova data para contato (prospecção):
Importante: A data preenchida no momento da recusa, será a considerada para filtrar as prospecções no momento de gerar o relatório.
Precisamos marcar o campo de “Gerar prospecção” para ela ser salva no Gestão.
Após preenchidos os campos é só clicar em “Gravar como orçamento não efetivado”.
Após o cadastro, você terá a possibilidade de acompanhar suas prospecções por meio de um relatório. Vamos te mostrar como:
1) No menu lateral esquerdo, clique em "Relatórios" > "Renovações":
2) Pode informar o período e clicar em “+ Mais Filtros”: 
3) Em seguida, pode marcar o item "Listar as prospecções", é possivel combinar e marcar outras opções, tem vários filtros disponíveis para emitir a listagem do jeito que preferir:
4) Para visualizar o seu relatório escolha uma das opções, “Gerar relatório em Excel” ou “Gerar relatório em PDF” e clique sobre o botão:
Clicando em abrir, você já consegue visualizar o relatório na aba do navegador ao lado, se escolher a opção download você pode salvar em uma pasta que você escolher:
6) Prontinho, agora já pode consultar suas prospecções :)
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo.
Ótimo dia e boas vendas. 🧡
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