Neste artigo vamos detalhar sobre as funcionalidades do funil de vendas da Segfy.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Vamos conversar sobre o funil de vendas da Segfy?
O conceito de funil de vendas representa todo o processo de fechamento de um negócio, desde o momento da captação até a conversão final.
É o acompanhamento de um cliente desde o momento em que ele tem o primeiro contato com os produtos ou serviços da sua empresa até o momento em que a venda é fechada.
Através do funil, você poderá descobrir, por exemplo, como está a sua conversão de leads para oportunidades ou oportunidades para vendas.
Quais são as Etapas do Funil de Vendas?
Embora o processo de compra de cada cliente não seja completamente linear e homogêneo, durante a sua jornada, o consumidor passa por diversas etapas.
Cada uma delas aproxima mais o indivíduo da conversão final.
"O funil de vendas da sua empresa precisa ser assertivo para
potencializar as vendas e gerar mais oportunidades em menos tempo".
Aqui na Segfy temos um funil super completo para suas vendas de seguros.
Este é envolvido a 5 fases, são elas:
EM ANDAMENTO
AGUARDANDO RESPOSTA
ACEITAS PELO CLIENTE
EFETIVADAS
RECUSADAS PELO CLIENTE - Esta fase, pode ser vista como final ou início do processo, explicarei mais adiante.
1) Fase EM ANDAMENTO:
Fase inicial do processo, nesta etapa fizemos o primeiro contato com o cliente, seja por redes sociais, site, WhatsApp, e-mail, indicação, independente da forma que me foi recebido.
Foi efetuada uma cotação para esses clientes com as coberturas devidas estudadas junto a necessidade de cada perfil.
2) Fase AGUARDANDO RESPOSTA:
Depois que já tratamos os contatos iniciais com devidos estudos sobre esse futuro segurado, precisamos enviar este orçamento, para que o cliente avalie as opções.
Para isso envio o orçamento e mantenho o cliente o mais próximo possível sempre, ressaltando os benefícios de cada seguradora.
3) Fase ACEITA PELO CLIENTE:
Aqui o cliente já aceitou uma oferta em especifico, fase de venda concluída.
4) Fase EFETIVADA:
Como o orçamento se torna efetivado?
Quando todas as etapas estiverem concluídas é preciso clicar na opção INCLUIR COMO PROPOSTA.
Segue passo a passo:
Localize o cliente e clique no ícone "Incluir como proposta":
Ícone é apresentado nas etapas Em andamento, Aguardando respostas e Aceitas pelo cliente.
Será direcionado a esta tela abaixo:
A efetivação pode ser realizada de 3 formas:
- Importar proposta: Tenho o arquivo PDF da seguradora e desejo importar (veja aqui os modelos de arquivos que o Segfy importa).
- Vincular com proposta/apólice existente: A proposta deste seguro já existe no Segfy, desejo associar com proposta existente.
- Incluir proposta: A proposta ainda não foi criada, quero gerar uma agora mesmo com base nos dados do orçamento.
Após concluída esta etapa acima, o cliente será adicionado na fase EFETIVADAS.
5) Mas e os orçamentos PERDIDOS?
Vamos falar sobre eles agora.
Precisamos gerar o maior número de registros possível, assim vamos nos atentar bem aos detalhes sempre, e nesta etapa "perdidos" não seria diferente.
Para registrar que o seguro não foi fechado, por qualquer motivo, clique no ícone "Recusado pelo cliente".
Será direcionado para a tela abaixo, onde devemos preencher o maior número de informações possíveis.
Assim esse cliente pode ser trabalhado de forma assertiva mais adiante.
Ao marcar a caixa "Gerar prospecção", o sistema gerará a prospecção no cadastro do lead e do item no relatório de renovações.
O Botão GRAVAR ORÇAMENTO COMO NÃO EFETIVADO concluiu o processo e leva esse lead a tela de PERDIDOS.
Abaixo segue um vídeo para facilitar o aprendizado.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
Whatsapp: +55 41 99569-2284