HFy - Como usar o funil de vendas na Segfy

O que você vai aprender neste artigo

Neste artigo você vai entender:

• O que é o Funil de Vendas da Segfy

• Quais são as etapas do funil

• Como acompanhar e movimentar suas oportunidades

O objetivo do funil é ajudar sua corretora a organizar e acompanhar cada negociação, desde o primeiro contato com o cliente até o fechamento da venda.

O que é o Funil de Vendas?

O funil de vendas representa todas as etapas do processo comercial de uma corretora.

Ele permite acompanhar o cliente desde:

1️⃣ O primeiro contato

2️⃣ A cotação do seguro

3️⃣ O envio da proposta

4️⃣ A negociação

5️⃣ O fechamento da venda

Com o funil, você consegue visualizar facilmente:

• Quantas oportunidades estão em andamento

• Em qual etapa cada cliente está

• Onde você pode estar perdendo vendas

Etapas do Funil de Vendas na Segfy

Na Segfy, o funil é dividido em 5 etapas principais:

1. Em andamento

2. Aguardando resposta

3. Aceitas pelo cliente

4. Efetivadas

5. Recusadas pelo cliente

Cada etapa representa um momento da negociação.

1. Em andamento

Esta é a fase inicial do funil.

Ela representa o momento em que:

• O cliente entrou em contato com sua corretora

• Foi realizada uma cotação de seguro

• Você está avaliando as melhores opções para o perfil do cliente

O contato pode ter ocorrido por diferentes canais, como:

• WhatsApp

• Indicação

• Redes sociais

• Site

• E-mail

Nesta etapa, o foco é entender a necessidade do cliente e preparar as cotações adequadas.

2. Aguardando resposta

Após realizar as cotações e montar o orçamento, a proposta deve ser enviada ao cliente.

Neste momento:

• O cliente está avaliando as opções de seguro

• Pode surgir negociação ou dúvidas

• É importante fazer follow-ups para acompanhar a decisão

Aqui, o objetivo é acompanhar o cliente até a tomada de decisão.

Para movimentar o negócio para essa etapa, basta clicar na opção "Mover para aguardando resposta". 

3. Aceitas pelo cliente

Quando o cliente escolhe uma das opções de seguro apresentadas, a cotação passa para a etapa Aceitas pelo cliente.

Isso significa que:

• O cliente aprovou a proposta

• A negociação foi concluída

• O próximo passo é realizar a transmissão da proposta (Feito diretamente no portal da CIA, exceto cotações do grupo Porto)

Para movimentar o negócio para essa etapa, basta clicar na opção "Mover para aceito Cliente". Caso você utilize o orçamento online, quando o cliente clicar na opção "Contratar" e confirmar, o negócio também é movido, automaticamente, para essa etapa. 

4. Efetivadas

Nesta fase, o processo foi concluído.

Ou seja:

• A proposta foi transmitida para a seguradora

• O seguro foi emitido

• A venda foi finalizada com sucesso

Esta etapa representa o fechamento da venda.

Como o orçamento se torna efetivado?

É preciso clicar na opção INCLUIR COMO PROPOSTA.

Segue passo a passo:

Localize o cliente e clique no ícone "Incluir como proposta": 

Será direcionado a esta tela abaixo:

A efetivação pode ser realizada de 3 formas:

• Importar proposta: Tenho o arquivo PDF da seguradora e desejo importar;
• Vincular com proposta/apólice existente: A proposta deste seguro já existe no Segfy, desejo associar com proposta existente.
• Incluir proposta: A proposta ainda não foi criada, quero gerar uma agora mesmo com base nos dados do orçamento.

Após concluída esta etapa acima, o cliente será adicionado na fase EFETIVADAS.

5. Recusadas pelo cliente

Nesta etapa ficam os orçamentos que não foram aceitos pelo cliente.

Isso pode ocorrer por diferentes motivos, como:

• Valor do seguro

• Cobertura escolhida

• Decisão de não contratar no momento

• Contratação com outra seguradora

Mesmo sendo uma etapa de perda, ela é importante para analisar oportunidades e melhorar futuras negociações.

Para registrar que o seguro não foi fechado, por qualquer motivo, clique no ícone "Recusado pelo cliente".

Será direcionado para a tela abaixo, onde devemos preencher o maior número de informações possíveis.

Assim esse cliente pode ser trabalhado de forma assertiva mais adiante.

 

Ao marcar a caixa "Gerar prospecção", o sistema gerará a prospecção no cadastro do lead e do item no relatório de renovações.

O Botão GRAVAR ORÇAMENTO COMO NÃO EFETIVADO concluiu o processo e leva esse lead a tela de PERDIDOS.

 

 

Abaixo segue um vídeo para facilitar o aprendizado.

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

Por que utilizar o Funil de Vendas?

O funil ajuda sua corretora a:

✅ Organizar todas as negociações
✅ Acompanhar o avanço de cada cliente
✅ Identificar gargalos no processo de vendas
✅ Aumentar a conversão de cotações em apólices

Com ele, você tem mais controle sobre suas vendas e melhores resultados comerciais.