--- title: HFy - Como usar o funil de vendas na Segfy description: Neste artigo vamos detalhar sobre as funcionalidades do funil de vendas da Segfy. --- [Pular para o conteúdo](https://ajuda.segfy.com/knowledge/hfy-como-usar-o-funil-de-vendas-na-segfy-0#main-content) Português - Brasil Mostrar submenu para traduções ![lp.segfy.comhs-fshubfslogo-segfy-2 (1)](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/social-suggested-images/lp.segfy.comhs-fshubfslogo-segfy-2%20(1).png?width=167&height=68&name=lp.segfy.comhs-fshubfslogo-segfy-2%20(1).png) - [Segfy.com](https://www.segfy.com/) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - [Segfy.com](https://www.segfy.com/) - Português - Brasil Mostrar submenu para traduções Como podemos ajudá-lo? - Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco. 1. [Central de Ajuda Segfy](https://ajuda.segfy.com/knowledge?hsLang=pt-br) 2. [Cotações Hfy e Painel de Orçamentos](https://ajuda.segfy.com/knowledge/cota%C3%A7%C3%B5es-hfy-e-painel-de-or%C3%A7amentos?hsLang=pt-br) 3. [Cotações Hfy](https://ajuda.segfy.com/knowledge/cota%C3%A7%C3%B5es-hfy-e-painel-de-or%C3%A7amentos?hsLang=pt-br#cota%C3%A7%C3%B5es-hfy) # HFy - Como usar o funil de vendas na Segfy ## Neste artigo vamos detalhar sobre as funcionalidades do funil de vendas da Segfy. #### O que você vai aprender neste artigo Neste artigo você vai entender: - O que é o **Funil de Vendas da Segfy** - Quais são as **etapas do funil** - Como **acompanhar e movimentar suas oportunidades** O objetivo do funil é ajudar sua corretora a **organizar e acompanhar cada negociação**, desde o primeiro contato com o cliente até o fechamento da venda. **O que é o Funil de Vendas?** O funil de vendas representa todas as etapas do processo comercial de uma corretora. Ele permite acompanhar o cliente desde: 1️⃣ O primeiro contato 2️⃣ A cotação do seguro 3️⃣ O envio da proposta 4️⃣ A negociação 5️⃣ O fechamento da venda Com o funil, **você consegue visualizar facilmente:** - Quantas oportunidades estão em andamento - Em qual etapa cada cliente está - Onde você pode estar perdendo vendas **Etapas do Funil de Vendas na Segfy** Na Segfy, o funil é dividido em 5 etapas principais: 1. Em andamento 2. Aguardando resposta 3. Aceitas pelo cliente 4. Efetivadas 5. Recusadas pelo cliente Cada etapa representa um momento da negociação. ### 1. Em andamento Esta é a **fase inicial do funil**. ![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jun-02-2022-12-33-31-88-PM.png?width=670&height=126&name=image-png-Jun-02-2022-12-33-31-88-PM.png) Ela representa o momento em que: - O cliente entrou em contato com sua corretora - Foi realizada uma **cotação de seguro** - Você está avaliando as melhores opções para o perfil do cliente O contato pode ter ocorrido por diferentes canais, como: - WhatsApp - Indicação - Redes sociais - Site - E-mail Nesta etapa, o foco é **entender a necessidade do cliente e preparar as cotações adequadas**. ### **2. Aguardando resposta** Após realizar as cotações e montar o orçamento, a proposta deve ser enviada ao cliente. Neste momento: - O cliente está **avaliando as opções de seguro** - Pode surgir **negociação ou dúvidas** - É importante fazer **follow-ups** para acompanhar a decisão Aqui, o objetivo é **acompanhar o cliente até a tomada de decisão**. ![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jun-02-2022-12-34-29-44-PM.png?width=670&height=112&name=image-png-Jun-02-2022-12-34-29-44-PM.png) Para movimentar o negócio para essa etapa, basta clicar na opção "Mover para aguardando resposta".  ![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-12-2026-07-35-41-4650-PM.png?width=411&height=92&name=image-png-Mar-12-2026-07-35-41-4650-PM.png) **3. Aceitas pelo cliente** Quando o cliente escolhe uma das opções de seguro apresentadas, a cotação passa para a etapa **Aceitas pelo cliente**. ![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jun-02-2022-12-35-01-96-PM.png?width=1633&height=309&name=image-png-Jun-02-2022-12-35-01-96-PM.png) Isso significa que: - O cliente **aprovou a proposta** - A negociação foi concluída - O próximo passo é **realizar a transmissão da proposta** (Feito diretamente no portal da CIA, exceto cotações do grupo Porto) Para movimentar o negócio para essa etapa, basta clicar na **opção "Mover para aceito Cliente".** Caso você utilize o **orçamento online**, quando o cliente clicar na opção **"Contratar" e confirmar, o negócio também é movido, automaticamente, para essa etapa.**  ![](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-12-2026-07-37-03-6554-PM.png?width=457&height=99&name=image-png-Mar-12-2026-07-37-03-6554-PM.png) ### 4. Efetivadas Nesta fase, o processo foi concluído. Ou seja: - A proposta foi **transmitida para a seguradora** - O seguro foi **emitido** - A venda foi **finalizada com sucesso** Esta etapa representa **o fechamento da venda**. Como o orçamento se torna efetivado? É preciso clicar na opção **INCLUIR COMO PROPOSTA**. Segue passo a passo: Localize o cliente e clique no ícone "Incluir como proposta":  ![image2-Jul-29-2021-10-24-19-72-PM](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/image2-Jul-29-2021-10-24-19-72-PM.png?width=602&name=image2-Jul-29-2021-10-24-19-72-PM.png) Será direcionado a esta tela abaixo: ![image9-Jul-29-2021-10-24-48-03-PM](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/image9-Jul-29-2021-10-24-48-03-PM.png?width=602&name=image9-Jul-29-2021-10-24-48-03-PM.png) A efetivação pode ser realizada de 3 formas: - Importar proposta: Tenho o arquivo PDF da seguradora e desejo importar; - Vincular com proposta/apólice existente: A proposta deste seguro já existe no Segfy, desejo associar com proposta existente. - Incluir proposta: A proposta ainda não foi criada, quero gerar uma agora mesmo com base nos dados do orçamento. Após concluída esta etapa acima, o cliente será adicionado na fase **EFETIVADAS**. ![](https://ajuda.segfy.com/hubfs/image-png-Jun-02-2022-12-36-52-29-PM.png) ### 5. Recusadas pelo cliente Nesta etapa ficam os orçamentos que **não foram aceitos pelo cliente**. Isso pode ocorrer por diferentes motivos, como: - Valor do seguro - Cobertura escolhida - Decisão de não contratar no momento - Contratação com outra seguradora Mesmo sendo uma etapa de perda, ela é importante para **analisar oportunidades e melhorar futuras negociações**. Para registrar que o seguro não foi fechado, por qualquer motivo, clique no ícone "Recusado pelo cliente". ![image8-Jul-29-2021-10-25-21-48-PM](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/image8-Jul-29-2021-10-25-21-48-PM.png?width=602&name=image8-Jul-29-2021-10-25-21-48-PM.png) Será direcionado para a tela abaixo, onde devemos preencher o maior número de informações possíveis. Assim esse cliente pode ser trabalhado de forma assertiva mais adiante. ![image6-Jul-29-2021-10-25-36-43-PM](https://ajuda.segfy.com/hs-fs/hubfs/image6-Jul-29-2021-10-25-36-43-PM.png?width=602&name=image6-Jul-29-2021-10-25-36-43-PM.png)   Ao marcar a caixa "Gerar prospecção", o sistema gerará a prospecção no cadastro do lead e do item no [relatório de renovações.](https://ajuda.segfy.com/knowledge/relat%C3%B3rios-como-emitir-um-relat%C3%B3rio-de-prospec%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br) O Botão GRAVAR ORÇAMENTO COMO NÃO EFETIVADO concluiu o processo e leva esse lead a tela de PERDIDOS. ![](https://ajuda.segfy.com/hubfs/image-png-Jun-02-2022-12-39-44-48-PM.png)     Abaixo segue um vídeo para facilitar o aprendizado. Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo: ### Por que utilizar o Funil de Vendas? O funil ajuda sua corretora a: ✅ Organizar todas as negociações ✅ Acompanhar o avanço de cada cliente ✅ Identificar gargalos no processo de vendas ✅ Aumentar a conversão de cotações em apólices Com ele, você tem **mais controle sobre suas vendas e melhores resultados comerciais**. - [Cotações Hfy e Painel de Orçamentos](https://ajuda.segfy.com/knowledge/cota%C3%A7%C3%B5es-hfy-e-painel-de-or%C3%A7amentos?hsLang=pt-br#main-content) - [Orçamentos](https://ajuda.segfy.com/knowledge/cota%C3%A7%C3%B5es-hfy-e-painel-de-or%C3%A7amentos?hsLang=pt-br#or%C3%A7amentos) - [Cotações Hfy](https://ajuda.segfy.com/knowledge/cota%C3%A7%C3%B5es-hfy-e-painel-de-or%C3%A7amentos?hsLang=pt-br#cota%C3%A7%C3%B5es-hfy) - [Logins Seguradoras](https://ajuda.segfy.com/knowledge/cota%C3%A7%C3%B5es-hfy-e-painel-de-or%C3%A7amentos?hsLang=pt-br#logins-seguradoras) - [Primeiros Passos | Parametrização](https://ajuda.segfy.com/knowledge/primeiros-passos-parametriza%C3%A7%C3%A3o?hsLang=pt-br#main-content) - [Usuários](https://ajuda.segfy.com/knowledge/primeiros-passos-parametriza%C3%A7%C3%A3o?hsLang=pt-br#usu%C3%A1rios) - 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