Neste artigo ensinaremos a como utilizar a função do multiproduto na Segfy
Olá, corretor (a)!Tudo bem?
Visando ganho de tempo em suas cotações, é possível cotar um segurado e reaproveitar os dados preenchidos no formulário de outros ramos com a função "Multiprodutos".
Essa função está disponível para os ramos: Automóvel, Residencial e Vida.
Vem com a gente que vamos te mostrar o passo a passo completo.
Neste vídeo há um resumo do artigo:
1) Acesse um formulário de cotação que tenha a opção disponível dos ramos citados acima.
Para iniciar uma cotação, clique sobre o menu "HFY" e acesse o ramo:
2) A opção estará disponível no final do formulário de cotações, após preenchido o CPF do segurado!
Importante: O multiproduto não está disponível para segurados PJ, ou seja, com CNPJ preenchido.
3) Acima das opções de cotação, está disponível o "Multiproduto". Para acessar outro formulário com reaproveitamento de dados, clique em "Cotar novo ramo"
4) Ao acessar o formulário de sua preferência, os dados em comum entre os formulários estarão preenchidos.
Ao preencher o formulário de Automóvel e abrir no formulário Residencial ou de Vida, as informações do endereço estão preenchidos, por conta da decodificação de CEP.
Para poder utilizar os dados, não é necessário ter realizado uma cotação no formulário, basta preencher o CPF do segurado.
As cotações não ficam vinculadas, e uma não dependerá da outra. Portanto, é possível mover uma cotação para outra etapa no funil de orçamentos sem se preocupar que a outra cotação seja movida em conjunto.
Prontinho! Otimização de tempo realizada com sucesso ;)
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