Central de Ajuda Segfy

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Segurados, Propostas e Apólices

Segurados, Propostas e Apólices

Nesta categoria vamos ensinar a gerenciar seus segurados, os vínculos de propostas e apólices.

Propostas e apólices - Como vincular manualmente um endosso a uma apólice?

Propostas e Apólices- Status do documento

Segurados

Segurados - Importação de segurados

Segurados - Como emitir etiquetas para meus segurados?

Segurados - Enviar mensagem whatsapp para o segurado

Segurados - Segurado / performance de carteira

Segurados - Como emitir um relatório de aniversariantes

Segurados - Como cadastrar prospecções?

Segurados - Segurados ativos e inativos

Produtores- Como criar grupo de produtores?

Segurados - Como criar grupos de segurados?

Segurados - Como cadastrar um segurado na Segfy

Segurados - Como anexar documentos de clientes e segurados na Segfy

Segurados - Consulta aniversariantes

Segurados - Pesquisa de orçamento por cpf ou cnpj

Segurados - Como incluir gerente de contas

Segurados - Pesquisa de segurados ativos/inativos, pessoa física/jurídica

Segurados - Consulta vencimento cnh

Segurados - Exportar dados do segurado para excel

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Automações

Automações - Importação de planilhas para facilitar os cadastros na Segfy

Automações - O que a Segfy busca e importa para você?

Automações - Busca de extratos de comissão, parcelas em atraso e documentos

Propostas e Apólices

Propostas e apólices- Formas de importação em massa de segurados no sistema

Propostas e apólices- Como criar grupo de propostas

Propostas e apólices - Importação de documentos com senha da Porto

Propostas e Apólices - Como fazer a importação do PDF de propostas e apólices?

Propostas e Apólices - Importação itens de frota

Propostas e Apólices - Padrão de cadastro da apólice (quantidade de caracteres)

Propostas e Apólices- Como cadastrar apólice saúde e vida individual e/ou em grupo.

Propostas e apólices- Como cadastrar uma apólice por assinatura

Propostas e Apólices - Renovação manual

Propostas e Apólices - Como baixar as propostas e apólices em pdf nos portais das seguradoras?

Propostas e Apólices - Ações manuais

Busca de documentos - Como realizar uma busca de documentos retroativa de 365 dias?

Propostas e Apólices - Como registrar um cancelamento sem movimentação de prêmio?

Busca de Documentos - Como desarquivar meus documentos?

Propostas e Apólices - Como realizar um cadastro manual?

Propostas e apólices- Como arquivar documentos na Busca de Documentos?

Propostas e Apólices - Ajustar o vínculo ao importar o documento

Propostas e Apólices - Como cadastrar uma apólice de previdência na Segfy

Propostas e Apólices - Como importar propostas e apólices buscadas

Propostas e Apólices - Como cadastrar uma co-corretagem?

Propostas e Apólices - Como utilizar o dashboard de propostas e apólices?

Propostas e Apólices - Como emitir a ficha do seguro?

Propostas e Apólices - Como anexar itens em propostas e apólices?

Propostas e Apólices - Como pesquisar uma proposta filtrando por produtor?

Propostas e Apólices - Barra de busca rápida

Propostas e Apólices - Como cadastrar apólice de vida Porto Seguro

Propostas e Apólices - Renovações dos próximos 30 dias

Propostas e Apólices - Propostas pendentes de emissão

Propostas e Apólices - Filtro de pesquisa para ver documentos vigentes

Propostas e Apólices - Como duplicar uma proposta/apólice?

Propostas e Apólices - Renovações do dia de hoje

Propostas e Apólices - Pesquisa rápida no painel

Propostas e Apólices - Apólices pendentes de renovação

Propostas e Apólices - As coberturas não foram cadastradas com a importação da apólice, e agora?

Propostas e Apólices - Posso importar a proposta e depois importar a apólice?

Propostas e Apólices - Como pesquisar apenas propostas e/ou apólices vigentes?

Propostas e Apólices - Nenhum arquivo enviado para importação foi reconhecido pela Segfy?

Propostas e Apólices - Como gerar parcelas na importação manual de propostas/apólices?

Propostas e Apólices - Em que momento é correto marcar uma proposta como recusada?

Propostas e Apólices - Como incluir o valor da franquia (casco) na proposta?

Propostas e Apólices - Vinculo da renovação manual

Propostas e Apólices - Anexar arquivos no campo itens

Propostas e Apólices - Como reativar status não renovada de proposta/apólice para vigente

Propostas e Apólices - Inclusão de veículo como item do seguro

Propostas e Apólices - Busca pela placa do veículo

Propostas e Apólices - Pesquisa através do painel de propostas e apólices

Propostas e Apólices - Como excluir uma proposta ou apólice?

Propostas e Apólices - Como realizar um cadastro manual para os ramos vitalícios?

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Endossos

Endossos - Como cadastrar um endosso de substituição de item?

Endossos - Como registrar um endosso de cancelamento sem movimentação de prêmio?

Endossos - Como cadastrar manualmente um endosso com movimentação de prêmio.

Endossos - Como registrar um endosso de cancelamento com movimentação de prêmio?

Endossos - Como registrar um endosso de exclusão de item em uma frota?

Endossos - Como registrar um endosso de inclusão de item em uma frota?

Endossos - Como cadastrar um endosso com valor de estorno/negativo?

Endossos - Como endossar uma apólice?

Endossos - Como registrar um endosso de alteração de dados - sem movimento de prêmio

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Portal da Seguradora

Portal da Seguradora - Como baixar do site da seguradora Alfa propostas e apólices em pdf?

Portal da Seguradora - Como baixar do site da seguradora Allianz propostas e apólices em pdf?

Portal da Seguradora - Como baixar do site da seguradora Azul propostas e apólices em pdf?

Portal da Seguradora - Como baixar do site da seguradora Bradesco propostas e apólices em pdf?

Portal da Seguradora - Como baixar do site da seguradora HDI propostas e apólices em pdf?

Portal da Seguradora - Como baixar do site das seguradoras Liberty/Aliro propostas e apólices em pdf?

Portal da Seguradora - Como baixar do site da seguradora Mapfre propostas e apólices em pdf?

Portal da Seguradora - Como baixar do site da seguradora Mitsui propostas e apólices em pdf?

Portal da Seguradora - Como baixar do site da seguradora Porto Seguro propostas e apólices em pdf?

Portal da Seguradora - Como baixar do site da seguradora Sancor propostas e apólices em pdf?

Portal da Seguradora - Como baixar do site da seguradora Sompo propostas e apólices em pdf?

Portal da Seguradora - Como baixar do site da seguradora Suhai propostas e apólices em pdf?

Portal da Seguradora - Como baixar do site da seguradora Sulamérica propostas e apólices em pdf?

Portal da Seguradora - Como baixar do site da seguradora Tokio Marine propostas e apólices em pdf?

Portal da Seguradora - Como baixar do site da seguradora Zurich propostas e apólices em pdf?

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