HFy Auto - Orçamentos - Como incluir Seguradora no orçamento?

Olá, Corretor(a),

Tudo bem?

Após realizar as cotações no HFY, siga o passo a passo abaixo para incluir um cálculo realizado fora do SEGFY no orçamento. 

1) Clique em " Orçamentos":

 

2) Após clicar em "Orçamentos" será apresentada a tela para selecionar os cálculos que deseja apresentar, modelo de orçamento e personalizar as informações que irão aparecer no documento. 

 

3) Realizado a personalização escolhida, escolha o modelo desejado (PDF ou Online)

4) Para incluir um novo cálculo, você deve clicar em "Editar Orçamento".

Será apresentada uma tela para o preenchimento dos dados e edição.

5) Incluir Seguradora: No topo da tela, clique em "+ Incluir cotação".

Em seguida, aparecerá a opção para selecionar a companhia, preencher os dados básicos e escolher a forma de pagamento. Basta preencher todos os campos solicitados, clicando sempre em "Avançar", e, ao final, clicar em "Finalizar" para incluir a cotação.

Após realizar todas as inclusões e alterações desejadas, basta clicar em "Salvar Alteração"





E pronto, seu orçamento foi editado :) 

P.s: Para visualizar os orçamentos que foram incluídos na tela inicial do Orçamento, é necessário marcar a opção "Cálculos editados" para que a cotação seja exibida.

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