Neste artigo ensinaremos a como ajustar uma cotação que a seguradora apresentou restrição.
Olá, corretor(a)!
Tudo bem?
Quando realizar um cálculo e o retorno for uma negativa da companhia, aparecerá a opção "Revisar e Importar".
Com ela, você acessa o cálculo no portal da companhia, ajusta o que for necessário e consegue trazer os resultados para seu orçamento no Segfy, sem a necessidade de cadastrar manualmente.
Essa funcionalidade está disponível para as cotações das companhias: Alfa, Porto, Liberty, Sompo e Tokio.
Vem com a gente que vamos te mostrar o passo-a-passo completo!
Video com resumo do artigo:
1) Ao realizar uma cotação que a seguradora retornou algum tipo de restrição que possa ser ajustada pela companhia, o botão "Revisar e Importar" será exibida:
2) Ao clicar no botão, você será redirecionado para o portal da companhia, onde poderá realizar os ajustes necessários até obter o cálculo desejado!
3) Assim que você concluir a edição da cotação no portal da companhia e obtiver o cálculo desejado, uma mensagem será apresentada, oferecendo a possibilidade que você importe automaticamente esse cálculo ao Hfy, clicando em "Importar Segfy"
4) Após a importação bem-sucedida do cálculo, você verá a opção "Cálculo importado com sucesso" e, a partir deste ponto, poderá prosseguir normalmente com o fluxo do sistema!
É importante ressaltar que as informações atualizadas no portal da companhia serão replicadas automaticamente no orçamento do Hfy.
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