I.A - Fluxo de Caixa - Como Quitar Lançamento no Fluxo de Caixa

Este artigo é para você se

• Você tem um lançamento em aberto e precisa marcá-lo como quitado.
• Você não sabe onde fica o botão de quitação de um lançamento.
• Você quitou um lançamento mas precisa alterar a data de quitação.

Como o cliente descreve o problema

• "Como eu quito uma despesa no fluxo de caixa?"
• "Preciso dar baixa nesse lançamento."
• "O lançamento ficou com a data errada, como eu mudo?"
• "Onde marco esse lançamento como pago?"
• "Fiz um lançamento mas ele ainda consta como a receber, mas eu já recebi."

Conteúdo principal

Etapa 1 — Acessar o Fluxo de Caixa

Acesse o menu lateral e clique em FINANCEIRO >> FLUXO DE CAIXA.

Etapa 2 — Localizar o lançamento e quitar

Faça os filtros de busca necessários, clique na seta verde do botão "Editar" e, em seguida, em "Quitar".

A data de quitação será atribuída ao dia da ação (data atual).

Etapa 3 — Alterar a data de quitação (se necessário)

Para alterar a data, clique em "Editar" no lançamento e altere a data no campo "Quitado em". Em seguida, clique em "Salvar".

Instrução para o agente — Fluxo de atendimento

Atenção: Esta instrução se aplica quando o corretor pergunta como quitar um lançamento em aberto no Fluxo de Caixa ou como corrigir a data de quitação.

Passo 1 — Orientar o acesso a FINANCEIRO >> FLUXO DE CAIXA e a busca do lançamento com os filtros necessários.

Passo 2 — Orientar clicar na seta verde ao lado do botão "Editar" e depois em "Quitar".

Passo 3 — Informar que a data de quitação será atribuída automaticamente ao dia em que a ação foi feita.

Passo 4 — Se o corretor precisar de uma data diferente, orientar a clicar em "Editar" no lançamento, alterar a data no campo "Quitado em" e clicar em "Salvar".

O agente não deve:

• Não deve afirmar que é possível escolher a data de quitação no momento da quitação inicial — a data é atribuída automaticamente ao dia atual, e a alteração só ocorre depois, via edição.
• Não deve confundir "quitar" com "excluir" um lançamento; o artigo trata apenas de quitação.

Quando encaminhar para suporte:

• Se o botão de quitar (seta verde ao lado de "Editar") não aparecer no lançamento → peça para falar com um atendente.
• Se a alteração da data de quitação não for salva após seguir os passos descritos → peça para falar com um atendente.

Dúvidas frequentes

Posso escolher a data de quitação no momento em que quito o lançamento? Não diretamente. A data é atribuída automaticamente ao dia da ação; para usar outra data, é preciso editar o lançamento depois e alterar a data no campo "Quitado em".

Onde fica o botão de quitar? Na seta verde ao lado do botão "Editar", dentro do lançamento localizado no Fluxo de Caixa.

Quitar um lançamento e dar baixa são a mesma coisa? O artigo utiliza os termos de forma equivalente para o processo de marcar o lançamento como pago/recebido no Fluxo de Caixa.

Quando acionar o suporte

• Se o botão de quitar (seta verde ao lado de "Editar") não aparecer no lançamento → peça para falar com um atendente.
• Se a alteração da data de quitação não for salva após seguir os passos descritos → peça para falar com um atendente.