I.A - Fluxo de Caixa - Como Replicar um Lançamento de Despesa/Receita no Fluxo de Caixa

Este artigo é para você se

Você tem uma despesa recorrente e quer automatizá-la no sistema.
Você não quer lançar manualmente a mesma despesa todos os meses.
Você quer entender a diferença entre replicar como despesa fixa ou variável.

Como o cliente descreve o problema

"Tenho uma despesa recorrente, como automatizo isso?"
"Como eu repito esse lançamento pelos próximos meses?"
"Não quero lançar essa conta manualmente toda vez."
"Como replico uma receita fixa?"

Conteúdo principal

Etapa 1 — Realizar o primeiro lançamento e editar

Acesse FINANCEIRO >> FLUXO DE CAIXA e, após realizar o primeiro lançamento, clique em "Editar".

Etapa 2 — Localizar o botão Replicar

Ao abrir a tela de edição, existem 3 botões. O botão "Replicar" está na cor azul.

Todas as informações salvas dentro do lançamento serão replicadas ao selecionar a opção de Replicar.

Etapa 3 — Escolher o tipo de replicação

Na janela de replicação, informe:

Tipo: se o lançamento é uma despesa ou receita fixa ou variável.
Repetir lançamento por meses: selecione a quantidade de meses a repetir, caso seja variável.

Caso selecione uma despesa fixa, o sistema gera automaticamente o número 12, correspondente a uma despesa ou receita sempre presente.

Etapa 4 — Confirmar a replicação

Clique em "Perfeito, quero replicar". Ao concluir, aparecerá a mensagem de Sucesso.

Regras importantes

Sub lançamentos e anexos não são replicados, pois normalmente seus valores e documentos mudam de mês para mês. Apenas o lançamento principal é replicado.

Somente o lançamento original e o último podem ser replicados. Ou seja, o botão de Replicar aparece apenas no 1º lançamento original e no último lançamento gerado (por exemplo, no 12º, no caso de uma despesa fixa).

O sistema replica o mesmo valor do lançamento original. Se houver diferenças de valor em meses específicos, é necessário editar individualmente cada lançamento — sem precisar reinserir todos os dados.

Instrução para o agente — Fluxo de atendimento

Atenção: Esta instrução se aplica quando o corretor pergunta como automatizar/repetir um lançamento de despesa ou receita recorrente no Fluxo de Caixa.

Passo 1 — Orientar o corretor a realizar o primeiro lançamento normalmente e depois clicar em "Editar".

Passo 2 — Orientar a localizar o botão azul "Replicar" na tela de edição.

Passo 3 — Perguntar se o lançamento é fixo ou variável. Se fixo, informar que o sistema gera automaticamente 12 repetições. Se variável, orientar a selecionar a quantidade de meses desejada.

Passo 4 — Orientar clicar em "Perfeito, quero replicar" e confirmar a mensagem de Sucesso.

Passo 5 — Se o corretor perguntar sobre valores diferentes em meses específicos, informar que é necessário editar individualmente o lançamento daquele mês, sem precisar reinserir todos os dados.

O agente não deve:

Não deve afirmar que sub lançamentos ou anexos são replicados junto com o lançamento principal — eles não são.
Não deve afirmar que o botão Replicar está disponível em qualquer lançamento da série — ele só aparece no lançamento original e no último da série.
Não deve sugerir editar valores em massa para meses diferentes; cada mês com valor diferente deve ser editado individualmente.

Quando encaminhar para suporte:

Se o botão "Replicar" não aparecer nem no lançamento original nem no último da série → peça para falar com um atendente.
Se a replicação não gerar as repetições esperadas (fixa ou variável) após seguir os passos descritos → peça para falar com um atendente.

Dúvidas frequentes

Os anexos e sub lançamentos são replicados junto? Não. Apenas o lançamento principal é replicado; anexos e sub lançamentos precisam ser adicionados individualmente em cada mês.

Quantas vezes uma despesa fixa é replicada? O sistema gera automaticamente 12 repetições para despesas ou receitas fixas.

Posso replicar um lançamento no meio da série, não apenas o original ou o último? Não. Somente o lançamento original e o último da série exibem o botão de Replicar.

Se um mês tiver valor diferente, preciso lançar tudo de novo? Não. Basta editar o lançamento daquele mês específico, sem precisar reinserir todos os dados.

Quando acionar o suporte

Se o botão "Replicar" não aparecer nem no lançamento original nem no último da série → peça para falar com um atendente.
Se a replicação não gerar as repetições esperadas (fixa ou variável) após seguir os passos descritos → peça para falar com um atendente.