Multify – Como gerar orçamentos?

Olá, corretor(a). Tudo bem?

Vou te ensinar como baixar o orçamento para encaminhar ao seu segurado.

1. No menu, acesse Cotações > Seguro Auto, preencha os dados e clique em “Calcular”.



2. Com a cotação feita, clique em “Orçamentos”.



Uma nova tela será aberta, onde será necessário selecionar algumas informações para gerar o orçamento.

Histórico de cotações: aqui ficam todas as versões dos cálculos feitos para esse seguro.

Produtos adicionais ou cálculos com restrição: selecione a opção se desejar incluir.



3. Configurando o orçamento

Companhias: selecione quais deseja apresentar no orçamento. Se preferir todas, clique em “Selecionar tudo”.



Modelo: escolha entre PDF vertical ou PDF horizontal.



Ordenação: defina se deseja ordenar por Alfabética, Menor tempo, Menor franquia ou Menor preço.



Formas de pagamento: selecione as opções que deseja oferecer (Pix, boleto, cartão de crédito, débito em conta).




Quantidade de parcelas: escolha até 3 opções (exemplo: 01, 04, 12).




Outras informações extras: basta marcar as que quiser incluir no orçamento.



4. Após selecionar todas as informações obrigatórias (cias, modelo, ordenação, forma de pagamento e parcelas), clique em “Gerar orçamento” e, em seguida, em “Salvar”.






Pronto! Seu orçamento estará salvo para enviar ao segurado.

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