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Parametrização - O que quer dizer cada parametrização dentro de configurações iniciais?

Neste artigo vamos detalhar cada parametrização que a Segfy te possibilita criar.

Olá Corretor(a), 

 

Tudo bem?

 

Em vários campos da Segfy, você pode customizar diversas tabelas de acordo com sua necessidade. Embora a gente já tenha feito a maior parte para você conseguir operar no dia-a-dia, entendemos que em alguns momentos você terá necessidades mais avançadas por conta de processos mais complexos, por isso, disponibilizamos estes campos.

 

Veja abaixo cada um deles e um breve descritivo:

 

Primeiramente, clique em Configurações > Parametrização:

Configurações - Parametrização-1

 

Agora vamos a um descritivo de cada uma dessas opções:

 

  • Ação Evento Social do Segurado: Você pode cadastrar tipos de ações a serem tomadas junto à sua base de clientes, por exemplo: E-mail, telefonema, carta, etc;

  • Agrupamento de Produtores: Você tem muitas equipes com formatos de atuação diferentes? Você pode criar grupos para filtros, com os nomes destas equipes; 

  • Área de Circulação: Geralmente usado para regiões maiores, como agrupamento de bairros ou regiões metropolitanas, por exemplo; 

  • Cargos dos Segurados: Cargo hierárquico ocupado. No caso, o Segfy já apresenta algumas sugestões de cargos, porém você pode incluir mais cargos nesta tabela para seu controle/cadastro; 

  • Classificação do Imóvel: Campo voltado para preenchimento do item no ramo residencial/empresarial. Na qual você pode estabelecer condições a respeito do imóvel para ser apresentado no cadastro.;

  • Cor do Veículo: Você pode incluir mais cores específicas nesta tabela para seu cadastro/controle; 

  • Destinatário: Campo voltado para sinistros (complemento). Por exemplo, no caso de um transporte de cargas, qual a região/cidade de destino; 

  • Estado Civil: Você pode incluir mais cores específicas nesta tabela para seu cadastro/controle; 

  • Estados Brasileiros: Já incluídos automaticamente. No caso, você não precisa fazer nenhuma inclusão; 

  • Evento Social do Segurado: Este é um campo voltado para segmentação do perfil do segurado, na qual o objetivo é registrar as atividades na qual o cliente mais gosta para mover ações diversas de prospecção;

  • Formas de pagamento: Esta opção é voltada para formas de pagamento, como por exemplo 1ª Boleto / Demais carnê, 1ª Débito em conta / demais carnê, Cartão porto Seguro;

  • Fornecedores: Aqui é possível criar fornecedores para fluxo de caixa, por exemplo COPEL;

  • Grau de Parentesco: Aqui é possível cadastrar as vidas de dependentes de um seguro de vida e identificá-los por parentesco, ou ainda quem é o principal motorista do veículo que está sendo segurado. Ex.: Filho, Pai, Mãe, Marido, etc; 

  • Grupos de Corretoras: Esta é uma tabela voltada para a empresa que possui filiais, ou corretoras parceiras. Você pode utilizar este campo para agrupar empresas, com intuito de filtros em relatórios para controle; 

  • Grupos de Pagamentos aos Produtores: Neste caso, você que possui equipes que recebem variadas formas de comissões e/ou produção, pode utilizar este campo para agrupá-los afim de controle de produção, pagamento e performance;

  • Grupos de Produtores:  Digamos que a corretora tenha produtores externos em várias cidades, é possível criar o ‘Grupo Curitiba’, ‘Grupo Francisco Beltrão’ por exemplo. Este filtro pode ser utilizado no relatório ‘Pagamento de Comissão’, sendo possível saber por exemplo, quanto cada grupo tem para receber; 

  • Grupos de Propostas: Você pode usar este campo para controle de diversas funções, como origem das propostas, cotas de produtos, tipos de estabelecimentos, entre outros; 

  • Grupos de Ramos: Em geral, o mercado de seguros possui uma quantidade diversa de ramos/produtos oferecidos pelas seguradoras, por isso, você pode agrupar os ramos em grupos menores para análise e controle, por exemplo: Patrimonial, Benefícios e Garantia; 

  • Grupos de Seguradoras: Como o volume de seguradoras e operadoras em diversos ramos é extenso, desde aquelas regionais até outras de porte nacional, você pode unificar em grupos menores para análise e acompanhamento mais efetivo; 

  • Grupos de Segurados: Este é um campo que pode ser utilizado para classificar associações, indicações de clientes, sindicatos, entre outros, com intuito de filtrar e estabelecer relações entre os segurados/clientes do grupo; 

  • Grupos de Vendas: Mais uma tabela para você controlar suas equipes de vendas, mais indicados para equipes divididas por gestor(a); 

  • Marcas de Veículos: Já incluídos automaticamente, no entanto, você pode incluir mais cores específicas nesta tabela para seu cadastro/controle;

  • Motivos de Cancelamento de Orçamentos: você pode incluir os motivos que deseja para que sejam exibidos no momento da não efetivação do orçamento. Por exemplo: Recusa da seguradora, cliente declinou por preço, etc;

  • Motivos de Cancelamento de Propostas: você pode incluir os motivos que deseja para que sejam exibidos no momento do cancelamento da proposta/apólice. Por exemplo: Falta de pagamento; Sinistros; Solicitação do Segurado, etc;

  • Origem do Contato do Segurado: Aqui você pode incluir como este cliente chegou na corretora, como redes sociais, Google, site da corretora, indicação, entre outros;

  • Prestadores de serviço ( Oficina, ass funerária): Este campo se utiliza no cadastro dos Sinistros no campo “Prestador / Oficina / Assistência Funerária;

  • Ramos de Atividades: este é um campo voltado para profissões, no caso, o Segfy já apresenta algumas pré cadastradas, no entanto, você pode incluir mais profissões nesta tabela para seu cadastro/controle;

  • Remetente: Campo voltado para sinistros (complemento). Por exemplo, no caso de um transporte de cargas, qual a região/cidade de origem;

  • Situação do Tomador: É o status em que se encontra o contrato. No caso, o Segfy já apresenta os status mais praticados como sugestão, no entanto, você pode incluir mais opções para cadastro e seu controle;

  • TelegramBot: Ao incluir o ID do telegram e seu NomeBot, as notificações serão enviadas via telegram diariamente. 

  • Tipo de E-mails dos Segurados: Já incluídos automaticamente, no entanto, você pode incluir mais tipos de e-mails específicos nesta tabela para seu cadastro/controle;

  • Tipo de Encerramento dos Sinistros: É o status da finalização do sinistro. No caso, o Segfy já apresenta os status mais praticados como sugestão, no entanto, você pode incluir mais opções para cadastro e seu controle;

  • Tipo de Endereços dos Segurados: Já incluídos automaticamente, no entanto, você pode incluir mais tipos de endereços específicos nesta tabela para seu cadastro/controle;

  • Tipos de Ações para os Segurados: Este é um campo voltado para o recurso de disparo de e-mail. Aqui você pode cadastrar tipos de ações mais usadas no dia-a-dia para otimização de tempo, tais como “formulário para envio de apólice com boas vindas”, “ligação para acompanhamento de sinistro”, “reunião presencial”, etc;

  • Tipos de Assuntos: este campo é voltado para o recurso de "Follow up" (agenda para criação, controle e delegação de atividades/tarefas). No caso, o Segfy já apresenta algumas sugestões de assuntos para serem utilizados, porém, você pode incluir mais tipos de assuntos de atividades para seu cadastro/controle;

  • Tipos de Combustíveis: Já incluídos automaticamente, no entanto, você pode incluir mais tipos de combustíveis específicas nesta tabela para seu cadastro/controle; 

  • Tipos de Empresas: aqui você pode incluir a segmentação de atuação das empresas. Por exemplo: tecnologia, finanças, pet shop, serviços, etc.; 

  • Tipos de Mercadorias: Campo voltado para sinistros (complemento). No caso de seguros transporte, você pode estabelecer nesta tabela para que seja exibida no cadastro os tipos de mercadorias mais transportados comercializados nas apólices;

  • Tipos de Cancelamentos de Propostas: você pode incluir os motivos que deseja para que sejam exibidos no momento do cancelamento da proposta/apólice. Por exemplo: Inadimplência, recusa na vistoria, etc.; 

  • Tipos de Ocorrências: Campo voltado para sinistros (complemento). No caso, o Segfy já apresenta algumas sugestões que já são praticadas no mercado, no entanto, você pode aqui incluir mais tipos de registros de ocorrências para seu cadastro/controle; 

  • Tipos de Planos para o Item: este campo é voltado para o ramo de benefícios, em seguros de vida e saúde, para cadastro dos nomes dos planos/produtos comercializados, no entanto, você pode incluir mais tipos nesta tabela para seu cadastro/controle; 

  • Tipos de Segurados dos Itens: este campo é voltado para o ramo de benefícios, em seguros de vida e saúde. Por padrão, apresentamos as opções "titular" e "dependente", no entanto, você pode incluir mais tipos nesta tabela para seu cadastro/controle; 

  • Tipos de Telefones dos Segurados: Já incluídos automaticamente, no entanto, você pode incluir mais tipos de telefones específicos nesta tabela para seu cadastro/controle.

Viram quantas possibilidades para deixar o Segfy com o jeitinho da sua corretora?

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

 

Chat: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com 

Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428

Whatsapp: +55 41 99569-2284