Neste artigo vamos demonstrar como você vai alterar o status de pagamento de uma parcela do seu segurado.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
No Segfy é possível realizar o controle de parcelas dos segurados, assim saberá se foi pagou ou não! Esse menu pode ser alterado de forma manual ou automática. Vamos entender como funcionada cada processo?
Automática: O status da parcela será alterado automaticamente pelo sistema. A regra para alteração ocorrer é a data de lançamento ser igual ou maior a data de vencimento da parcela.
Por exemplo: Caso a parcela vença dia 25/06 e você faça a baixa dia 20/06 , o campo ficará como "Segurado já pagou? NÃO". Pois, foi feito a baixa antes da data prevista para o segurado pagar.
Manual: Você pode mudar o status "SEGURADO JÁ PAGOU? De NÃO para SIM" e vice e versa.
Neste exemplo o meu segurado já realizou o pagamento da parcela de número "03" dentre as 4 parcelas do seguro, então vamos realizar a pesquisa da parcela deste segurado e acertar o status "SEGURADO JÁ PAGOU? De NÃO para SIM" conforme o site da companhia informa já que o controle de pagamento é feito por eles.
Vamos acessar o FINANCEIRO>> PARCELAS DO SEGURADO.
Com a apólice em tela clique NO CAMPO segurado já pagou? E altere o status de não para sim:
Prontinho, viu que rápido e prático manter o controle de parcelas?
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo.
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
Whatsapp: +55 41 99569-2284