Ramos - Como adicionar novos ramos na Segfy?

Olá Corretor(a),

Tudo bem?

A Segfy já apresenta os ramos para atuação da corretora de acordo com a tabela da Susep. No entanto, se você desejar incluir outros mais específicos para controle pessoal, você tem autonomia para cadastrá-los!

Você pode tanto editar os ramos pré-configurados como também, adicionar novos, basta seguir os passos abaixo:

1) Clique em Configurações > Ramos, feito isso vamos clicar no botão verde + Novo:

Vamos verificar o que colocar em cada campo? 



Ramo: É só digitar o nome do novo Ramo que deseja cadastrar

Grupo: É um campo de seleção, caso você deseje fazer algum agrupamento de ramos, como “Benefícios”, por exemplo, a fim de extrair informações segmentadas posteriormente, dentro dos relatórios. Para ter o grupo exibido nesta seleção, você precisa primeiro cadastrar os tipos de grupos em Parametrização > Grupo de Ramos > +Novo.

Classificação: Aqui a seleção servirá para que no momento do lançamento da proposta, os campos da tela Itens sejam customizados conforme o ramo.

Por exemplo: ao selecionar Automóvel, os campos que serão abertos para preenchimento serão tabela FIPE, placa, chassi, etc..., ao selecionar “Vida”, os campos que serão abertos para preenchimento serão nome do titular e dependente, certificado, data da inclusão, entre outros.

Caso não seja exibido o ramo correspondente desejado, selecione RD - Riscos Diversos, neste caso, na proposta, será aberto apenas a data da inclusão e um campo de observações para preenchimento.

Parcelas Abertas: Esta função em geral é usada nos seguros mensais, como Vida e Saúde, para controle de faturas. No caso, é a quantidade de parcelas que o sistema deverá deixar em aberto dentro da proposta. Desta forma, sempre que a parcela anterior é dada como paga, será criada automaticamente uma nova parcela a vencer no próximo mês.

Parcelas: 

• Controle de parcelas simples: Utilizado em seguros parcelados. Ex.: Prêmio Total R$ 2.000,00, parcelado em 4x de R$ 500,00
• Controlar as parcelas como faturas: Utilizado em seguros mensais, na qual pode haver variação no investimento mensal, por conta da movimentação de vidas (ramos como vida e saúde), rentabilidade (previdência e capitalização), entre outros.

Ramo Garantia: Selecione esta opção para serem exibidos os campos de tomada de crédito e saldo remanescente (somente ramo garantia).

Para ramos como seguro Viagem, Carta Verde, Engenharia e Eventos: Selecione a opção Não listar como pendência de renovação, essa opção vai automaticamente encerrar o seguro 1 dia após o final da vigência.

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

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