Segfy Vende — Como fazer uma cotação de seguro auto pelo Segfy Vende

Olá, corretor(a)! Tudo bem?

Neste artigo, explicamos como realizar uma cotação de seguro auto pelo Segfy Vende. Você pode selecionar o segurado, enviar os dados necessários ou solicitá-los diretamente pelo WhatsApp.

Pelo Segfy Vende, você pode calcular a cotação, consultar os resultados, enviar a proposta e atualizar o status. Para realizar a cotação, são obrigatórios os seguintes dados: CPF/CNPJ, placa ou chassi e CEP de pernoite.

Importante: cada cotação calculada consome 1 crédito do seu plano.

1) Selecionar o segurado

No aplicativo Segfy Vende, toque no botão laranja com o símbolo de +, localizado na parte inferior da tela, para selecionar o segurado para o qual deseja realizar o cálculo ou solicitar os dados.

Em seguida, pesquise pelo segurado digitando o nome ou o número correspondente e selecione-o na lista exibida.

  
  

2) Cadastrar um novo segurado

Caso o nome ou o telefone do segurado não apareça na lista, role a tela até o final e clique em + Não encontrei, cadastrar. Em seguida, preencha os dados do novo contato para concluir o cadastro.

 

3) Editar ou excluir um contato

Se desejar editar o nome ou o número de telefone de um contato já existente, clique no ícone de lápis azul, localizado ao lado do contato. Em seguida, faça as alterações necessárias e salve-as.

Caso deseje excluir um contato, clique no ícone de lixeira, localizado ao lado do contato desejado.

  

4) Iniciar a cotação

Para iniciar a cotação, abra a conversa com o segurado clicando sobre o contato selecionado. A IA solicitará os dados obrigatórios para realizar o cálculo: CPF/CNPJ, placa ou chassi e CEP de pernoite.

Você pode informar esses dados de duas maneiras:

4.1) Você mesmo envia os dados

Na conversa com a IA, envie os dados solicitados por mensagem de texto, áudio, foto ou anexo.

Para visualizar as opções de envio, toque no botão +, localizado ao lado do campo de mensagem, e selecione a opção desejada.

4.2) A IA pergunta ao segurado

Toque na opção “Perguntar ao Segurado”. Ao selecionar essa opção, a IA enviará as perguntas ao segurado pelo WhatsApp, uma de cada vez.

As respostas do segurado serão exibidas na conversa, e a IA confirmará cada dado informado.

 

Ao finalizar o envio dos dados, o segurado receberá a seguinte mensagem: “Já tenho as informações necessárias. Em breve, te retorno com as melhores opções.”

  

5) Conferir as informações do segurado

Para conferir os dados informados pelo segurado, toque em “Informações”, localizado na parte inferior da tela. Em seguida, confira se todos os dados foram preenchidos corretamente.

 

6) Conferir e corrigir os dados

Os campos marcados com ✓ indicam que os dados foram preenchidos. Já os campos identificados como “Não preenchido” ainda estão vazios.

Para alterar alguma informação, basta enviar uma mensagem na conversa solicitando a correção. Por exemplo: “Altere o estado civil para casado.”

7) Iniciar a cotação

Após obter todos os dados necessários, clique em “Cotar” para prosseguir com a cotação do seguro auto

  

7.1) Consultar os resultados da cotação

Após realizar a cotação, a IA apresentará na conversa os valores e as companhias seguradoras (CIAS) que retornaram resultados para o segurado.

  

7.2) Consultar os valores e os detalhes das cotações

Na seção “Menor preço”, são exibidas as seguradoras e os respectivos valores das cotações.

Toque em “Ver” para acessar os detalhes da cotação, incluindo coberturas, assistências, valor total e formas de pagamento.

Para visualizar os resultados de todas as seguradoras que realizaram o cálculo, toque em “Ver Todas”.

 

7.3) Enviar a cotação ao segurado

Para enviar a cotação ao segurado, clique em “Enviar” para encaminhar apenas o cálculo da seguradora selecionada.

Se desejar enviar os cálculos de todas as seguradoras que retornaram resultados, clique em “Enviar todas”.

8) Atualizar o status da cotação

Após o segurado confirmar qual cotação deseja seguir ou informar que não deseja prosseguir, clique no status, localizado no menu superior da conversa do contato.

Você poderá alterar o status de “Em negociação” para “Ganho” ou “Perda”, conforme o resultado da negociação.

Se selecionar “Ganho”, será necessário marcar a cotação escolhida pelo segurado para confirmar a alteração do status.

9) Visualizar os contatos por status

Para visualizar os contatos de acordo com o status, acesse a tela inicial de contatos e clique no status desejado. Serão exibidos os contatos atribuídos ao status selecionado.

  

Pronto! Agora você já sabe como realizar uma cotação de seguro auto pelo Segfy Vende.

Se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato conosco por meio dos canais de atendimento abaixo.

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