Seguradoras - Como anexar um documento para seguradora?
Neste artigo vamos ensinar a anexar arquivos em seus cadastros de seguradoras para agilizar suas consultas.
Olá, Corretor (a), tudo bem?
Se você possui um documento específico de uma seguradora, como uma tratativa ou um demonstrativo, e deseja tê-lo sempre à mão, vamos te ensinar neste artigo a anexar um documento de seguradora aqui na Segfy.
1) Primeiramente vamos clicar em Configurações > Seguradoras:
2) Após clicar em Seguradoras, a Segfy vai apresentar um campo de pesquisa onde você pode pesquisar a seguradora que deseja e clicar em Editar:
3) Feito isso, na tela seguinte, basta clicar em Anexos e, em seguida, em Anexar Arquivos:
4) Basta selecionar os arquivos desejados e clicar em Abrir, lembrando que este documentos são salvos em nuvem e você pode ter acesso à eles através do seu próprio celular.
5) Após anexar, não é necessário clicar em Salvar, ok? Assim que anexado, automaticamente o arquivo já estará importado junto à seguradora, basta então clicar em Fechar:
O mais legal de tudo, é que você não precisa se preocupar com a quantidade de anexos, pois nesta ferramenta não há limite de documentos!
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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