Neste artigo vamos ensinar a anexar arquivos em seus cadastros de seguradoras para agilizar suas consultas.
Olá, Corretor (a),
Tudo bem?
Caso possua algum documento específico de uma seguradora, seja uma tratativa, um demonstrativo e deseje ter ele sempre à mão, vamos te ensinar neste artigo a anexar um documento de seguradora aqui na Segfy.
1) Primeiramente vamos clicar em CONFIGURAÇÕES >> SEGURADORAS:
2) Após clicar em Seguradoras, a Segfy vai apresentar um campo de pesquisa onde você pode escolher a Seguradora em questão e clicar em “Editar”:
3) Feito isso, na próxima tela basta clicar em “Anexos” e posteriormente em “Anexar Arquivos”:
4) Basta selecionar os arquivos desejados e clicar em “Abrir”, lembrando que este documentos são salvos em nuvem e você pode ter acesso à eles através do seu próprio celular.
5) Após anexar, não é necessário clicar em “Salvar”, ok? Assim que anexado, automaticamente o arquivo já estará importado junto à seguradora e basta clicar em “Fechar”:
O mais legal de tudo, é que você não precisa se preocupar com a quantidade de anexos, pois nesta ferramenta não há limite de documentos!
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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