Neste artigo vamos demonstrar como cadastrar uma tarefa avulsa na Segfy.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Precisa de um controle de tarefas e atividades? Um lembrete de alguma reunião, ou até mesmo uma atividade pessoal?
Na Segfy temos o controle através das tarefas, elas são criadas facilmente e o lembrete é gerado no dia agendado. Vamos lá?
1) Para criar uma nova tarefa, clique no menu lateral esquerdo em TAREFAS:
2) Clique em “+ Novo”:
3) Preencha os dados como "Para", "Referente", "Assunto", “Enviar lembrete por e-mail”, "Texto da mensagem" e informe o dia e a hora que deseja agendar essa tarefa e clique em “salvar”:
OBS: Para o campo “Enviar lembrete por e-mail” esteja habilitado, é necessário que o e-mail destinatário esteja validado.
Você poderá escolher apenas uma das opções:
- Não desejo enviar
- Enviar aviso com 1 hora de antecedência
- Enviar aviso com 3 horas de antecedência
- Enviar aviso com 6 horas de antecedência
- Enviar aviso com 12 horas de antecedência
- Enviar aviso com 24 horas de antecedência
4) Salvando a tarefa, no dia agendado, no menu lateral esquerdo aparecerá um ícone em vermelho alertando, conforme o exemplo abaixo:
5) Este é o alerta visual dentro da plataforma! Para acessar a tarefa, clique sobre o campo Tarefas e clique sobre a mesma:
Este é o alerta por e-mail! Para acessar a tarefa, clique sobre o botão Acessar Tarefa.
6) Assim que realizar a mesma, marque-a como resolvida:
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
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