Tarefas - Como cadastrar uma tarefa vinculada a um segurado?

Olá, Corretor(a), tudo bem?

Precisa de um controle de tarefas e atividades vinculadas ao cliente ou segurado? Um lembrete de alguma reunião, ou até mesmo uma ligação?

Na Segfy temos o controle através das tarefas, elas são criadas facilmente e o lembrete é gerado no dia agendado em sua tela da Home.

1) Para criar uma nova tarefa vinculada ao segurado, clique no menu lateral esquerdo em 'Segurados':

2) Pesquise o segurado e clique no lápis azul para acessar o cadastro

3) Ao acessar os dados do segurado/cliente, existe o campo de “tarefas”, conforme imagem abaixo:

4) Clique em “Novo” e depois em “Novo vinculado ao segurado”:

5) Preencha os dados como "Para", "Referente", "Assunto", "Texto da mensagem" e informe o dia e a hora que deseja agendar essa tarefa e verifique se o segurado já está vinculado e clique em “salvar”:

6) Salvando a tarefa, no dia agendado, no menu lateral esquerdo aparecerá um ícone em vermelho alertando, conforme o exemplo abaixo: 

8) Este é o alerta visual! Para acessar a tarefa, clique sobre o campo TAREFAS e selecione a mesma:

Assim a tarefa ficará vinculada ao seu cliente/segurado, mesmo após marcá-la como resolvida!

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

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E-mail: sac@segfy.com 

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