Tarefas - Como cadastrar uma tarefa vinculada a uma proposta?

Neste artigo vamos demonstrar como cadastrar uma tarefa vinculada a uma proposta.

Olá, Corretor(a),

Tudo bem?

Você sabia que na Segfy é possível cadastrar uma tarefa vinculada a uma proposta? Vem com a gente que vamos demonstrar:

1) Primeiramente é necessário pesquisar e acessar o cadastro desta proposta no sistema.

Após localizar a proposta clique no ícone “tarefas” no canto superior direito da tela:

2) Clique em “novo” e confirme o vínculo clicando em “novo vínculo a proposta”:

3) Realize o cadastro desta tarefa preenchendo os campos conforme o exemplo abaixo e clique em “salvar”.

Prático, não é? Agora sua tarefa já está vinculada a uma proposta.

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

Chat: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com 

Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428

Whatsapp: +55 41 99569-2284