Tarefas - Como cadastrar uma tarefa vinculada a uma proposta?

Olá, Corretor(a), tudo bem?

Você sabia que na Segfy é possível cadastrar uma tarefa vinculada a uma proposta? Vem com a gente que vamos demonstrar:

1) Primeiramente é necessário pesquisar e acessar o cadastro desta proposta no sistema em 'propostas e apólices > Painel'

Após localizar a proposta clique no ícone “tarefas” no canto superior direito da tela:

2) Clique em “novo” e confirme o vínculo clicando em “novo vínculo a proposta”:

3) Realize o cadastro desta tarefa preenchendo os campos conforme o exemplo abaixo e clique em “salvar”.

Prático, não é? Agora sua tarefa já está vinculada a uma proposta.

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