Neste artigo vamos explicar o que é uma tarefa e como cadastrá-la na Segfy.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Dentro da Segfy é possível agendar e controlar tarefas pertinentes ao sistema e seu conteúdo.
É de extrema importância manter tarefas alinhadas, a fim de manter o dia-a-dia da corretora sempre organizado e atualizado com as necessidades do segurado.
Dentro do menu lateral da Segfy, é possível visualizar ícone “Tarefas”:
Clicando no ícone, é possível ter acesso a tela de tarefas:
Para cadastrar uma nova tarefa, basta clicar no botão verde “+ novo” no canto direito da tela:
Após o clique, abrirá a seguinte tela:
Nesta tela, é possível cadastrar tarefas pertinentes ao sistema e aos segurados cadastrados na Segfy.
Lembrando que, todas as notificações são exclusivas para controle interno da Segfy.
Nenhuma notificação é enviada por e-mail para fora do sistema, mesmo que o e-mail esteja cadastrado no sistema.
Também é possível buscar uma tarefa já cadastrada dentro do sistema Segfy. Basta utilizar o campo de busca que fica ao centro da tela de tarefas:
Caso queiram uma pesquisa mais refinada, basta clicar no botão “+filtros”:
Todas as tarefas do sistema podem ser criadas para um usuário e/ou segurado específico cadastrado no sistema, facilitando ainda mais a organização e planejamento dentro da sua corretora.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
Whatsapp: +55 41 99569-2284