Tarefas - O que é uma tarefa?

Olá, Corretor(a), tudo bem?

Dentro da Segfy é possível agendar e controlar tarefas pertinentes ao sistema  e seu conteúdo.

É de extrema importância manter tarefas alinhadas, a fim de manter o dia-a-dia da corretora sempre organizado e atualizado com as necessidades do segurado.

1) Dentro do menu lateral da Segfy, é possível visualizar ícone “Tarefas”:

2) Clicando no ícone, é possível ter acesso a tela de tarefas:

3) Para cadastrar uma nova tarefa, basta clicar no botão verde “+ novo” no canto direito da tela:

4) Após o clique, abrirá a seguinte tela:

Nesta tela, é possível cadastrar tarefas pertinentes ao sistema e aos segurados cadastrados na Segfy.

5) Também é possível buscar uma tarefa já cadastrada dentro do sistema Segfy. Basta utilizar o campo de busca que fica ao centro da tela de tarefas:

6) Caso queiram uma pesquisa mais refinada, basta clicar no botão “+filtros”:

Ou também, para uma visualização maior, clique em 'Calendário'

Todas as tarefas do sistema podem ser criadas para um usuário e/ou segurado específico cadastrado no sistema, facilitando ainda mais a organização e planejamento dentro da sua corretora. 

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

Chat: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com 

Whatsapp: +55 41 99569-2284