Transferência em massa de usuários para cotações e seguros.

 

Olá, Corretor(a)!

Tudo certo?

 

Hoje vamos conversar sobre transferência de usuários e produtores em massa.

O objetivo dessa funcionalidade é facilitar o processo de transferência, especialmente quando for necessário realizar a ação em grande escala.

Vamos juntos?

 

Transferência em massa de usuários no HFY (cotador)

1) No painel do HFY, você encontrará o botão para realizar a transferência:

 

Antes de transferir, utilize os filtros disponíveis para localizar mais facilmente os cálculos desejados.

 

2) Você pode filtrar por: status, ramo, cliente, usuário, corretora e data de vigência.

 

3) Depois, selecione os cálculos individualmente ou em massa:

 

4) Clique em “Transferir”, escolha o novo usuário responsável e/ou a corretora, e finalize.

 

 

Pronto! Os cálculos já estarão sob a responsabilidade do novo usuário e/ou corretora.

Transferência de produtores nas propostas e/ou apólices

1) No painel de propostas e apólices, localize o botão de transferência:

2) Ao clicar nele, selecione “Propostas e Apólices”:

Use os filtros disponíveis para agilizar a busca: status, ramo, cliente, valor do prêmio, produtor, corretora e data de vigência.

3) Após filtrar e selecionar os documentos, clique em “Transferir” e defina o novo produtor e/ou corretora:

4) Confirme no botão laranja “Transferir” e o processo estará concluído.

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

Chat: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com 

Whatsapp: +55 41 99569-2284