Neste artigo vamos ensinar como alterar o status das apólices para “Não renovadas”.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Quando um segurado não renovar um seguro com você, é importante sinalizar o sistema para ter um controle das renovações que estão pendentes de renovar e as que não serão de fato renovadas.
Para não precisar alterar os seguros para “Não renovados” um por um, você tem a opção de alterar o status em massa.1) Recomendamos gerar um relatório para confirmar quais os segurados terão o status alterado, em Relatórios> Renovações antes de alterar o status. No relatório há vários filtros para você selecionar os clientes corretos para alteração, como período de vigência, companhia e etc. Após selecionar os filtros necessários, gere o relatório em “Gerar PDF” ou “Gerar Excel”.
2) Após conferir a lista de clientes a serem alterado, retorne ao relatório utilizando o mesmo filtro, e no final da página terá opções de listar o tipo de relatório a ser gerado. Para você marcar as apólices como “Não renovadas” marque as opções “Marcar as apólices como não renovadas” e “Listar apólices não renovadas”
3) Ao gerar o PDF abrirá uma mensagem pedindo confirmação para alteração, e ao selecionar “Gerar PDF” ou “Gerar XLS” a alteração em massa será concluída.
Obs. Antes de confirmar, se certifique que todos os documentos precisam ser marcados como não renovados, conforme descrito no item acima.
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