Neste artigo vamos ensinar a realizar um endosso de cancelamento com movimentação de valores.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Precisa realizar um cancelamento com movimentação de prêmio? Vem com a gente que vamos te mostrar o passo-a-passo completo.
Vamos acessar a apólice que desejamos cancelar.
1) Nas ações manuais, clique em "Endossar" e escreva o motivo do endosso para ter essa informação futuramente.
2) Na nova tela de cadastro, vamos preencher os dados de Início de Vigência, informar o número do endosso e informar o repasse caso tenha.
3) A alteração principal neste endosso é referente a parcela, na área de FORMA DE PAGAMENTO DE PRÊMIO, digite os valores de prêmio gerados para este cancelamento, caso seja um prêmio negativo (estorno), não esqueça de colocar o sinal de menos (-) na frente do valor já cadastrado, já que estamos falando de restituição.
Exemplo para casos negativos (se for um prêmio positivo pode fazer o mesmo processo, exceto pelo sinal de menos):
4) Após informar o valor do endosso, se faz necessário clicar em "Parcelas e Comissões" >> "Gerar Parcelas":
5) Por fim, vamos agora cancelar este documento, para isso volte na capa do endosso e localize ainda nesta tela Ações Manuais e clique na opção "Cancelar".
6) O sistema vai lhe perguntar se você deseja bloquear as parcelas de restituição, marque a opção NÃO, pois será necessário depois realizar o “recebimento” (baixa de comissão) desta restituição e acerto na comissão do produtor/proposto.
Para concluir clique no botão "Cancelar proposta/apólice".
Abaixo vamos deixar um vídeo demonstrando este processo que descrevemos:
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