Neste artigo vamos ensinar a fazer uma cotação de condomínio.
Olá, Corretor (a),
Tudo bem?
O cotador da Segfy é uma ferramenta muito essencial para obter várias cotações em questão de segundos, sem a necessidade de preencher os dados do segurado em cada portal das seguradoras.
As seguradoras que estão disponíveis para cotação são: Bradesco, Porto Seguro e Allianz.
1) Para iniciar uma nova cotação de condomínio, clique no menu lateral esquerdo > HFy > CONDOMÍNIO.
Ou, acessar: HFy > Painel > Clicar no ícone do "prédio". :)
2) Ao clicar, será solicitado o preenchimento dos seguintes campos:
- Vigência: Aqui deverá ser preenchido qual o período que o segurado estará vigente
- Tipo de Seguro: Determine se é Seguro Novo ou Renovação
Caso seja uma renovação, selecione a opção "Renovação" e a respectiva seguradora.
3) Logo abaixo será necessário o preenchimento dos dados principais do condomínio, como CNPJ, CPF (Liberado apenas para o 1° ano do condomínio) e Endereço.
Somente será possível a cotação com a caixa de autorização de uso de dados selecionada.
5) Na sequência deverá ser preenchido as informações sobre o condomínio:
Tipo de condomínio: Residencial, Comercial ou Residencial + Comercial
Segmento: Casa (Horizontal) ou Apartamento (Vertical)
Pavimento/Andar: Andar Superior ou Térreo
Tipo de construção: Alvenaria, Madeira ou Mista
Ano de construção: Informado no cartão CNPJ do condomínio
Número de blocos no condomínio: Quantia de blocos do condomínio
Também deverá ser selecionado as opções que o condomínio se enquadra sobre os "Equipamentos de segurança" e "Equipamentos contra incêndio"
6) Em seguida, deverá ser preenchido os dados de Avaliação de Risco:
7) Na sequência, os campos para os preenchimentos das Coberturas e Assistência:
8) Após o preenchimento de todos os dados, deverá ser preenchido a comissão desejada, ou manter a comissão parametrizada na configuração da cia > CALCULAR.
9) Cotação realizada, basta clicar em "Orçamentos" > Selecionar os valores que deseja apresentar ao segurado > Gerar orçamento.
Nesta opção, será possível Imprimir, gerar um link compartilhável para envio ao WhatsApp e e-mail do segurado, realizar alterações desejadas e também, incluir novas seguradoras.
Para inclusão de novas seguradoras, você pode clicar aqui para conferir o passo a passo. ;)
Prontinho! :D Orçamento realizado e pronto para enviar ao segurado.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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