Neste artigo vamos demonstrar como realizar uma cotação de residencial na Segfy.
Olá, Corretor (a),
Tudo bem?
Vamos mostrar para vocês como utilizar nosso cotações HFy para o ramo residencial.
As seguradoras que a cotação de residencial está disponível atualmente são: Allianz, Bradesco, HDI, Liberty (Novo portal), Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Sancor, Sompo e Zurich.
Você pode também acessar o vídeo onde ensinamos a cotar no HFy residencial:
1) Para iniciar uma nova cotação, clique no menu: HFy > Residencial.
Ou acessando: HFy > Painel > Clique sobre o ícone da "Casa":
2) Iniciando, somos solicitados a preencher os dois campos seguintes:
- Vigência: Aqui preencheremos o período de vigência do seguro;
- Tipo do Seguro: Aqui vamos selecionar se é uma cotação de novo seguro ou renovação, neste último caso, localizar a seguradora e preencher com os dados da apólice atual.
3) Logo em seguida, temos o campo para preenchimento dos dados do segurado.
Aqui o sistema vai puxar algumas informações básicas através do CPF. Recomendamos que preencham o máximo de campos possíveis, pois estas informações serão vinculadas ao cadastro dos segurados.
Somente será possível a cotação com a caixa de autorização de uso de dados selecionada.
4) Os campos a seguir abordam os dados do imóvel a ser segurado:
5) Na sequência temos os campos das coberturas:
Ao selecionar a Verba, são exibidos os campos para preenchimento do valor:
Edifício + Conteúdo; Edifício ou Conteúdo:
6) Por fim temos os campos da avaliação de riscos:
7) Formulário preenchido, ao clicar em “Calcular em todas”, serão listadas as cotações nas seguradoras com as opções:
- Abrir na Seguradora: direciona para a cotação no portal da companhia;
- Detalhes da Cotação: mensagens e alertas da seguradora, valores, coberturas e franquias e parcelamento;
- PDF da Cotação: PDF da cotação gerado pela seguradora.
É possível alterar a comissão que deseja calcular e aplicar para todas as seguradoras:
Ou alterar de uma seguradora específica e calcular somente com aquela seguradora:
A comissão apresentada aqui é a comissão padrão configurada no login da seguradora, em Configurações >> Logins Seguradoras.
Pronto! Agora você pode gerar o orçamento através das opções:
- Imprimir : PDF com maior foco nas seguradoras, seus preços e formas de pagamento;
- Novo Imprimir: PDF com layout diferente, trará também os valores e as coberturas, e campo para exibir comissão da corretora, atendendo a resolução 382/20 SUSEP;
- Prosseguir para orçamento: gerado link do orçamento, que pode ser compartilhado pelo WhatsApp, e-mail ou impressão do PDF.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
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