Hfy Nova Jornada - Como revisar e importar uma cotação para o Hfy?

Neste artigo ensinaremos a como ajustar uma cotação que a seguradora apresentou restrição.

Olá, corretor(a)!
Tudo bem?

Quando realizar um cálculo e o retorno for uma negativa da companhia, aparecerá a opção "Revisar e Importar".

Com ela, você acessa o cálculo no portal da companhia, ajusta o que for necessário e consegue trazer os resultados para seu orçamento no Segfy, sem a necessidade de cadastrar manualmente.

Essa funcionalidade está disponível para as cotações das companhias: Alfa, Porto, Liberty e Tokio.

Vem com a gente que vamos te mostrar o passo-a-passo completo!


1) Ao realizar uma cotação que a seguradora retornou algum tipo de restrição que possa ser ajustada pela companhia, o botão "Revisar e Importar" será exibida:

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2)
Ao clicar no botão, você será redirecionado para o portal da companhia, onde poderá realizar os ajustes necessários até obter o cálculo desejado!

3) Assim que você concluir a edição da cotação no portal da companhia e obtiver o cálculo desejado, uma mensagem será apresentada, oferecendo a possibilidade que você importe automaticamente esse cálculo ao Hfy, clicando em "Importar Segfy"





4) Após a importação bem-sucedida do cálculo, você verá a opção "Cálculo importado com sucesso" e, a partir deste ponto, poderá prosseguir normalmente com o fluxo do sistema!

 

É importante ressaltar que as informações atualizadas no portal da companhia serão replicadas automaticamente no orçamento do Hfy. 

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