HFy - Como utilizar o cotador de saúde?

Neste artigo vamos repassar sobre nossa parceria com o cotador de saúde e como utilizar ele.

Olá, Corretor(a),

 

Tudo bem?

 

Gostaríamos de apresentar uma parceria entre a SegFy e Trindade neste artigo, com nossa opção de Cotador Saúde.

 

Esta ferramenta pode vir a ser muito importante na cotação deste ramo!

 

1) Iniciando, temos acesso a esta tela do cotador, onde vamos incluir uma nova cotação:

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2) Logo em seguida vamos preencher os dados do contato principal e a cidade, como destacado na imagem abaixo:

2-Jul-26-2021-09-29-16-87-PM

 

3) Clicamos em “Confirmar” e seremos redirecionados para uma tela de número de pessoas que serão contempladas nesta cotação:

image10-Jul-26-2021-09-25-55-80-PM

 

4) Após “Confirmar”, na barra lateral esquerda teremos as opções de PF, PME e ADESÃO, com os respectivos planos, conforme abaixo:

image4-Jul-26-2021-09-25-55-74-PMimage2-Jul-26-2021-09-25-55-65-PMimage5-Jul-26-2021-09-25-55-78-PM

 

5) Após selecionada a modalidade, vamos passar para a seleção da Cia! Clicamos em seu ícone e selecionaremos o plano desejado:

image3-Jul-26-2021-09-25-55-68-PM

 

6) A cotação já estará disponível para consulta no painel! Apresentando os preços e coberturas:

image9-Jul-26-2021-09-25-55-86-PM

 

7) Caso seja necessário comparar com outra Cia, podemos clicar em “+ PLANOS” logo acima para selecionar outra opção de Cia e de planos:

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8) Feitas as cotações, podemos salvar a cotação na barra azul onde tem o ícone do disquete.

 

9) Logo em seguida, nos três pontinhos podemos enviar a cotação para o cliente em questão:

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Viu como é fácil? Se retornarmos pras cotações, poderemos ver o histórico de cálculos ali:

image7-Jul-26-2021-09-25-55-71-PM


Agora vamos apresentar um vídeo mostrando mais sobre a plataforma:

 

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

 

Chat: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com 

Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428

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