Neste artigo vamos ensinar como incluir uma Seguradora no orçamento dentro da opção "Orçamentos" :)
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
A nossa apresentação de valores passou por uma atualização e agora é possível criar um orçamento em link para enviar ao cliente e também, editá-lo.
Caso tenha dúvidas de como seguir com a personalização do layout, basta clicar aqui para visualizar o passo a passo.
1) Clique em " Orçamento":
2) Após clicar em "Orçamento" será apresentada a tela para configurar o layout com as informações que deseja apresentar no link online
3) Realizado a personalização escolhida, você deverá selecionar o modelo "Orçamento online (link)"
O sistema realizará o preenchimento de algumas opções obrigatórias para o link ser gerado e você pode complementar selecionando as demais opções ou não.
4) Após isso, você deve clicar em "Editar Orçamento".
Será apresentada uma tela para o preenchimento dos dados e edição.
5) Incluir Seguradora: No topo da tela, clique em "+ Incluir cotação".
Em seguida, aparecerá a opção para selecionar a companhia, preencher os dados básicos e escolher a forma de pagamento. Basta preencher todos os campos solicitados, clicando sempre em "Avançar", e, ao final, clicar em "Finalizar" para incluir a cotação.
Após realizar todas as inclusões e alterações desejadas, basta clicar em "Salvar Alteração"
E pronto, seu orçamento foi editado :)
P.s: Para visualizar os orçamentos que foram incluídos na tela inicial do Orçamento, é necessário marcar a opção "Cálculos editados" para que a cotação seja exibida.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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