HFy - O que é a opção "mover" na cotação?

Neste artigo vamos abortar o ícone de "mover" em nosso HFy.

Olá, Corretor (a),

Tudo bem?

Sabe o ícone “Mover” que aparece na Segfy? Vamos conhecer um pouco mais dele?

Esta opção aparece em todas as etapas do funil e dá a possibilidade de avançar o orçamento para a próxima etapa conforme sua negociação com o cliente.

1) Após enviar a cotação para seu cliente, você pode mover a cotação para uma etapa de "aguardando resposta".

Ao clicar em mover, o sistema vai apresentar a seguinte mensagem para que a alteração de status seja confirmada:

2) Caso seu cliente aceite os valores necessários na cotação e deseje realizar uma contratação do seguro, uma cotação deve ser movida para uma etapa "aceitas pelo cliente" :

3) Nesta etapa, o orçamento já pode ser incluído como proposta na Segfy e então, após preencher os dados, este orçamento será movido para uma etapa "Efetivadas" :

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

Bate-papo: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com 

Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428

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