Neste artigo vamos demonstrar mais sobre a tela de renovações não iniciadas do HFy.
Olá, Corretor(a), tudo bem?
Quando o corretor possui uma apólice registrada no sistema, ela está com o final de vigência próximo, é possível iniciar a cotação de renovação no HFY!
Vamos aprender como iniciar uma renovação? Basta seguir o passo a passo a abaixo:
1) No menu, acesse HFY > Painel e clique em Renovações não iniciadas.
2) Feito isso, selecione a renovação que deseja cotar e clicar em Prosseguir:
Nesta tela, você pode filtrar as renovações por ramo ou por data.
A data pode ser alterada clicando em "-30" ou "+30"
3) Ao prosseguir, você será direcionado para o formulário de cotação! Os seguintes campos já estarão preenchidos: tipo do seguro, CEP, dados do segurado, item segurado e principal condutor.
Após a conferência de dados e preenchimento dos demais campos, você pode realizar a cotação em Calcular
4) Após prosseguir com a renovação, a cotação sairá do funil de Renovações não iniciadas e ficará disponível na etapa Em Andamento do funil de orçamentos :)
Obs: Caso prossiga com a cotação, mas realize a exclusão da mesma, o cálculo irá retornar para Renovações não iniciadas
Prontinho, a cotação foi realizada!
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