Neste artigo vamos repassar sobre nossa parceria com o cotador de saúde e como utilizar ele.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Gostaríamos de apresentar uma parceria entre a SegFy e Trindade neste artigo, com nossa opção de Cotador Saúde.
Esta ferramenta pode vir a ser muito importante na cotação deste ramo!
1) Iniciando, temos acesso a esta tela do cotador, onde vamos incluir uma nova cotação:
2) Logo em seguida vamos preencher os dados do contato principal e a cidade, como destacado na imagem abaixo:
3) Clicamos em “Confirmar” e seremos redirecionados para uma tela de número de pessoas que serão contempladas nesta cotação:
4) Após “Confirmar”, na barra lateral esquerda teremos as opções de PF, PME e ADESÃO, com os respectivos planos, conforme abaixo:
5) Após selecionada a modalidade, vamos passar para a seleção da Cia! Clicamos em seu ícone e selecionaremos o plano desejado:
6) A cotação já estará disponível para consulta no painel! Apresentando os preços e coberturas:
7) Caso seja necessário comparar com outra Cia, podemos clicar em “+ PLANOS” logo acima para selecionar outra opção de Cia e de planos:
8) Feitas as cotações, podemos salvar a cotação na barra azul onde tem o ícone do disquete.
9) Logo em seguida, nos três pontinhos podemos enviar a cotação para o cliente em questão:
Viu como é fácil? Se retornarmos pras cotações, poderemos ver o histórico de cálculos ali:
Agora vamos apresentar um vídeo mostrando mais sobre a plataforma:
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
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