Neste artigo ensinaremos a editar seu orçamento para encaminhar ao seu cliente.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Caso você tenha acessado uma cotação feita no Segfy e realizado alguma alteração no portal da companhia, como aplicação de desconto; coberturas; forma de pagamento e etc, é possível alterar no Segfy manualmente!
(Pois, caso seja alterado alguma informação no portal da companhia, não é atualizado automaticamente no Segfy)
Video com resumo do artigo:
Só é possível alterar manualmente o orçamento "Prosseguir para o orçamento", então siga o seguinte passo a passo:
1) Clique no botão “Prosseguir para orçamento”, na tela da cotação.
Selecione as companhias que deseja e clique em “Gerar orçamento”:
2) Clique na opção "Editar Orçamento"
3) Abrirá a tela do orçamento, onde será possível alterar: inicio/ Final de vigência; validade do orçamento; usuários responsável; corretora e cálculos.
Em "Cálculos" é possível alterar valores de cobertura, adicionar novas seguradoras/coberturas, alterar opções de pagamento, determinar a sua opinião sobre o orçamento e anexar um arquivo!
4) Após as alterações serem realizadas, você pode salvar no início ou final da página em "Salvar e enviar para o cliente" (Clicando na flecha do botão é possível salvar sem enviar ao segurado)
Caso deseje visualizar como ficará o orçamento, clique em "Visualizar"
Prontinho, orçamento alterado ;)
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo: