Nesse artigo vamos ensinar a gerar os pdfs do seu orçamento para enviar aos seus clientes.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Vamos repassar algumas formas de enviar o pdf da cotação para seus clientes? Abaixo iremos mostrar as duas opções disponiveis :)
1) Opção " Imprimir":
a) Na tela seguinte você deverá selecionar os cálculos que você deseja apresentar na impressão.
Sendo necessário também selecionar as formas de pagamentos geral e exclusivas para algumas seguradoras e a quantidade de parcelas.
No exemplo abaixo tem a linha geral e a linha exclusiva da Bradesco que estão sendo indicadas na imagem.
b) Após isso você seleciona a quantidade de parcelas e clica em “Baixar”:
Ah! Você pode retirar a apresentação da comissão clicando em "Exibir comissão", conforme a imagem.
3) Temos a opção de "Prosseguir para orçamento":
a) Na tela seguinte será necessário selecionar os orçamentos desejados e clicar em "Gerar orçamento.
Ps: Caso seja a primeira vez que você irá gerar esta impressão para esse cálculo, você pode trabalhar com as companhias que deseja apresentar ao segurado.
Porém, caso houve o orçamento tenha sido recalculado ou já tenha imprimido uma vez, independente das cias que selecionar, será enviado as companhias da 1° e 2° para a tela seguinte. Neste caso, você pode "Ocultar" os orçamentos que não deseja apresentar na impressão final.
E caso deseje incluí-lo novamente, basta clicar em "Incluir"
b) Se desejar incluir novos cálculos/companhias, ou alterar cálculos já apresentados, você pode clicar aqui para acompanhar o passo a passo.
c) Prontinho! Agora basta clicar em "Imprimir" para visualizar a impressão:
O PDF ficará desta maneira :D
d) Ou, você pode clicar em "Enviar ou compartilhar" e enviar um link interativo ao seu cliente, enviar um e-mail ou WhatsApp
E aí, gostou? Conseguiu entender? Esperamos que tenha ajudado.
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