Neste artigo vamos ensinar a como mover um orçamento para a etapa do funil de "efetivadas".
Olá Corretor (a),
Tudo bem?
Após orçar, apresentar uma cotação ao seu seguro e efetivar o seguro, você precisa transformá-lo em uma proposta no sistema, para a partir daí a controle de gestão deste documento.
Neste video explicamos como realizar o processo:
Na etapa do HFy em painel esse passo se enquadra quando nosso orçamento vai para “Efetivadas”. Agora, como movemos ele para esta etapa do funil? Vem com a gente que vamos te ensinar. 
Temos 3 opções diferentes para fazer este procedimento, vou aqui descrever cada uma delas.
O primeiro passo é clicar neste ícone para “incluir como proposta”:
1) A primeira opção é a “Importar proposta”, onde vamos realizar a leitura do PDF da proposta:
Vamos clicar na frase em vermelho para que uma tela de importação:
Realizaremos a importação e cadastro da proposta. Feito isso realizaremos a continuidade no passo 2 abaixo.
2) Quando uma proposta já está cadastrada no sistema, podemos realizar o vínculo entre o cadastro e o cálculo da Segfy através desta opção:
Vamos localizar qual o item do seguro e realizamos o vínculo:
3) Por fim, temos uma opção de “incluir proposta”, onde vamos preencher os dados de cadastro da apólice manualmente na tela:
Conforme o formulário abaixo:
Prontinho, seu orçamento já está vinculado com um documento na Segfy e já foi movido para uma etapa de “Efetivadas” no funil do HFy.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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