Orçamentos - Formas disponíveis de envio de orçamentos ao cliente

Neste artigo vamos abordar as forma de enviar um orçamento ao seu cliente pela Segfy.

Olá, Corretor(a),

 

Tudo bem?

A Segfy tem algumas opções de envio de orçamento para os seus segurados, hoje vamos abordar essas opções.

 

1) Envio de orçamento por e-mail:

Selecionando o botão abaixo, você enviará o orçamento direto ao e-mail do cliente/segurado.

 

Será direcionado a esta tela:

 

Confirmar o(os) remetentes. Verifique que o sistema já gera um link de cotação que é enviado ao segurado.

 

2) Acesse a opção Visualizar orçamento "no ícone de olho":

 

Esta vai te levar a essa tela, onde pode selecionar: ENVIAR OU COMPARTILHAR

Essa ação permite: Envio por e-mail, via whatsapp ou selecionar o código/link e enviar pelo canal que for melhor no momento.

 

 

Obs.: Existe a opção imprimir orçamento, porém acaba não sendo utilizado, através do link seu cliente pode confirmar o seguro que quer e já voltar a você como orçamento ganho.


Sabemos que alguns clientes e/ou corretores costumam trabalhar com documentos impressos, para apresentar os produtos, então a opção segue disponível.

 

Abaixo segue um vídeo com um resumo sobre o artigo.

 

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

 

Chat: https://app.segfy.com/home

E-mail: sac@segfy.com 

Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428

Whatsapp: +55 41 99569-2284